Claude Cowork, criado em apenas duas semanas, fez com que o Vale do Silício perdesse US$ 2 trilhões da noite para o dia. Será que a IA realmente vai acabar com o software?
Esta semana, o Vale do Silício testemunhou seu drama mais emocionante.
Os mercados de capitais globais venderam indiscriminadamente ações do setor de software. Salesforce, Workday, Intuit… essas empresas, que estiveram entre as mais resilientes do mercado de ações dos EUA na última década, viram sua capitalização de mercado evaporar em quase US$ 258 bilhões (equivalente a 1,978513 trilhões de yuans) em apenas um dia.
A onda de vendas foi excepcionalmente violenta. As ações de empresas de software dos EUA lideraram a queda em 3 de fevereiro, com o índice S&P North American Software fechando em baixa pela terceira semana consecutiva, uma queda acumulada de 15% em janeiro, marcando seu pior desempenho mensal desde 2008. O pânico então se espalhou para os mercados da Ásia-Pacífico, com os preços das ações de muitas empresas líderes do setor despencando.
Não houve colapso macroeconômico, nenhum evento imprevisível. O gatilho para essa reviravolta foi simplesmente o fato de uma empresa de IA, a Anthropic, ter equipado sua IA com "mãos e pés".
Wall Street demonstrou sua insatisfação com uma previsão extremamente severa: antes que a IA realmente assuma o lugar dos humanos no mercado de trabalho, a indústria tradicional de software poderá ter que passar por uma reestruturação completa.
Quando a IA é apenas uma fina camada de papel
A borboleta que desencadeou o tsunami chamava-se Claude Cowork.
Este é o trunfo da Anthropic para o início de 2026: um aplicativo de agente inteligente para desktop. Em termos simples, não é mais apenas um "cérebro" que conversa com você em uma caixa de diálogo; agora ele tem "mãos e pés" para clicar com o mouse, gerenciar arquivos e operar softwares.
Na semana passada, a Anthropic lançou 11 plugins direcionados a funções específicas, abrangendo áreas de negócios essenciais como jurídico, vendas, finanças e marketing. Seu "plugin jurídico", em particular, se comporta de maneira notavelmente semelhante ao de um profissional qualificado e altamente instruído.
Ao se conectar com ferramentas corporativas como o Slack, o Claude Cowork pode até mesmo concluir de forma autônoma todo o processo de "pesquisa-redação-revisão-arquivamento" sem exigir que os humanos alternem entre diferentes softwares.
Mas o chamado plugin jurídico é essencialmente apenas um conjunto de avisos e configurações. E é isso que tira o sono dos investidores.
No passado, empresas como a Thomson Reuters fizeram fortuna com seus caros bancos de dados jurídicos e com as chamadas barreiras de entrada em softwares especializados. Seu principal produto, o CoCounsel, inclusive funcionava com a tecnologia da OpenAI.
Naquela época, todos estavam tranquilos porque Claude e ChatGPT eram apenas APIs, vendendo poder computacional por meio da interface. A Thomson Reuters construiu suas soluções sobre elas e vendeu os produtos prontos aos usuários.
Mas a lógica mudou depois do lançamento de Claude Cowork.
Analistas têm apontado de forma incisiva que as ambições da Anthropic há muito ultrapassaram a "venda de modelos" e que seu objetivo é "controlar diretamente o fluxo de trabalho".
Quando os proprietários começaram a vender apartamentos totalmente mobiliados diretamente, as construtoras tradicionais faliram. A Anthropic lançou soluções prontas para setores verticais, transformando instantaneamente a própria plataforma em concorrente das empresas de software.
O CEO da Anthropic, Dario Amodei, alertou sem rodeios: "Nos próximos 1 a 5 anos, 50% dos empregos de nível básico em escritórios podem ser afetados."
Da advocacia às finanças e à consultoria, a IA está gradualmente assumindo empregos que exigem conhecimento e que antes acreditávamos serem exclusivos dos humanos. E as empresas que fornecem as ferramentas de software para esses trabalhos estão à beira de um precipício.
A "onda de choque da IA" que é difícil de comprovar.
Os fornecedores de software encontram-se atualmente numa posição extremamente difícil. Precisam provar que não são vulneráveis ao impacto da IA. Demonstrar uma recuperação no crescimento das receitas poderá aliviar as preocupações do mercado relativamente ao impacto da IA.
Mas, no atual contexto econômico, essa é uma tarefa praticamente impossível.
Na semana passada, a UPS anunciou planos para demitir aproximadamente 30.000 funcionários este ano. No mesmo dia, a empresa de mídia social Pinterest também anunciou que cortaria quase 15% de sua força de trabalho. Poucos dias depois, a Amazon também cortou mais 16.000 vagas.
Grandes empresas estão apertando os cintos. Com a queda nos gastos corporativos e uma onda de demissões, os diretores financeiros estão mais rigorosos do que nunca na aprovação de orçamentos para aquisição de software.
Afinal, já que os agentes de IA podem concluir tarefas a um custo extremamente baixo, por que gastar muito dinheiro comprando software SaaS? Isso leva a uma tendência sufocante para todos os fornecedores de SaaS: o "downgrade" do software.
Em meio aos lamentos, o homem que vendia pás deu um passo à frente.
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, falando em uma conferência de IA organizada pela Cisco Systems, refutou diretamente esse sentimento do mercado: "Existe uma visão de que a indústria de software está em declínio e será substituída pela IA. Essa é a afirmação mais ilógica do mundo. Só o tempo dirá."
Sua lógica é que, seja um humano ou um agente de IA, a maneira mais eficiente de realizar tarefas é usar as ferramentas existentes, e não reinventá-las. A IA se tornará o "superusuário" do software.
O velho Huang tem razão. A IA não vai criar registros de conformidade magicamente; as empresas ainda precisam de sistemas de registro para armazenar dados, gerenciar permissões e lidar com auditorias. O código não vai desaparecer, e o banco de dados também não. Mas ele só está parcialmente certo.
Precisamos esclarecer um conceito: a IA não substitui o código ou a lógica por trás do software; ela substitui o elo intermediário entre a "operação humana do software" e a "interface gráfica (GUI)" projetada para humanos.
Pense no passado: como você usava o Photoshop?
Você precisa aprender o que são camadas, máscaras e canais, e memorizar dezenas de atalhos de teclado. A vantagem competitiva da Adobe reside, em grande parte, no tempo que você gasta aprendendo a usá-la.
Mas e agora? Você diz casualmente para a IA: "Mude o fundo para um estilo cyberpunk". Nesse processo, a interface complexa do Photoshop, seus botões densamente agrupados e seus menus em camadas perdem todo o sentido.
No futuro, o Photoshop poderá simplesmente se tornar um plugin em segundo plano acionado por IA (ou talvez já seja). Quando um software deixa de ser o primeiro plano e passa a ser o segundo plano, seu valor de marca, a fidelização do usuário e até mesmo sua lógica de avaliação serão significativamente reduzidos.
Em nítido contraste, o CEO da OpenAI, Sam Altman, acredita que 1 bilhão de usuários ativos diários são mais valiosos do que os modelos mais avançados.
Ninguém imaginava que, enquanto a OpenAI ainda tentava se transformar em uma empresa de SaaS mais respeitável, acumulando recursos em seus produtos, a Anthropic provava algo diferente com o Claude Cowork: os melhores produtos de IA não visam se tornar o próximo gigante do SaaS, mas sim acabar com o modelo atual de SaaS.
A inteligência artificial está devorando o mundo.
Anos atrás, Marc Andreessen previu: "O software está devorando o mundo."
Agora, é a vez da IA devorar o software. Trata-se de uma brutal "seleção de espécies". Sob o impacto da IA, a indústria de software está se dividindo em duas espécies.
O primeiro tipo é o "tipo ferramenta", que está destinado a ser eliminado.
Softwares com funcionalidades limitadas, lógica simplista e que se baseiam simplesmente em acumular botões — como editores básicos de PDF, softwares básicos para declaração de impostos e ferramentas de conversão de formatos — são impotentes contra agentes de IA. A IA pode gerar os resultados diretamente, eliminando a necessidade de ferramentas intermediárias.
O segundo tipo é o tipo "sistêmico". Eles sobreviverão, mas precisam encontrar uma maneira diferente de sobreviver.
Por exemplo, o pacote Office da Microsoft ou um sofisticado sistema de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente). Por trás deles, não estão apenas documentos, mas também a estrutura organizacional da empresa, os processos de conformidade e os dados históricos.
A IA pode ajudar a redigir documentos, mas é difícil para ela construir, do nada, um sistema de conformidade corporativa que atenda aos requisitos de auditoria.
Além disso, as futuras empresas de software precisam aprender a parar de cobrar por usuário, pois aqueles que utilizam o software podem nem mesmo ser humanos. A ascensão dos agentes de IA não é apenas uma atualização tecnológica; ela está fundamentalmente desmantelando o modelo de negócios no qual a indústria de SaaS se baseou nas últimas duas décadas.
Um modelo de assinatura por usuário, onde os usuários pagam pelo software.
No modelo tradicional, a receita de uma empresa de software é diretamente proporcional ao número de funcionários que seus clientes possuem. Quanto mais pessoas você contrata, mais contas você compra e mais dinheiro a empresa de software ganha. Mas o principal valor dos agentes de IA é a automação — a redução da mão de obra necessária para concluir tarefas.
Se a Salesforce lançasse um agente de vendas com IA perfeito que pudesse substituir cinco vendedores, a primeira coisa que os clientes fariam seria cancelar as assinaturas de software dessas cinco pessoas.
Resumindo, quanto mais automatizada for uma empresa de software, menor tende a ser sua receita. É um ciclo vicioso.
Para evitar a eliminação pela IA, os fornecedores de SaaS precisam encontrar uma maneira de sobreviver dentro de uma nova estrutura. Como o número de pessoas está destinado a diminuir, o foco da receita deve mudar das pessoas para os serviços.
Segundo previsões da renomada empresa de análise de dados Gartner, até o final de 2026, 40% dos serviços SaaS corporativos incluirão preços baseados em resultados. Isso representa uma mudança significativa de mentalidade. As empresas de software não precificarão mais suas ferramentas de TI com base no custo de funcionários humanos.
Para os trabalhadores, é como o modelo Centauro proposto pelo grande mestre de xadrez Garry Kasparov em 1997, onde humanos e IA têm uma clara divisão de trabalho e cooperação — no futuro, os humanos serão responsáveis apenas pela tomada de decisões estratégicas, enquanto a IA será responsável pela computação/processamento de dados, cada um desempenhando suas próprias funções.
Nas últimas duas décadas, as palavras mais proeminentes em nossos currículos têm sido "proficiência em Office", "habilidade em Photoshop" e "proficiência em análise de dados SPSS". Passamos incontáveis dias e noites aprendendo a nos adaptar à lógica do software e memorizando aqueles caminhos de menu pouco intuitivos.
Chegamos até a criar a ilusão de que dominar o funcionamento das ferramentas significava dominar a essência do trabalho.
Claude Cowork e a falha de software que ela desencadeou estouraram impiedosamente essa ilusão. Isso nos mostra que as habilidades em programação das quais tanto nos orgulhamos podem ser inúteis diante da IA.
Neste novo mundo de colaboração entre centauros, seu senso estético, seu discernimento e sua capacidade de definir problemas são as verdadeiras habilidades que farão você se destacar.
A partir de agora, pare de se gabar das suas habilidades em software. Nesta nova era em que a IA controla os fluxos de trabalho, apenas um tipo de pessoa não será eliminada: aqueles que sabem exatamente o que querem e podem comandar um vasto exército (IA) para alcançar seus objetivos.
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