Um Aion que não está vendendo bem se torna um “bom carro nacional” ao receber o selo “JD Auto”?
O que o mercado automobilístico chinês mais terá em 2025 é “volume”.
Quando quase todos pensavam que já havia jogadores suficientes na mesa e até mesmo alguns deles precisavam ser eliminados, uma figura inesperada – JD.com – decidiu sair nesse momento.
Em 14 de outubro, durante o evento surpresa 11.11 (Dia dos Solteiros) da JD.com, a empresa anunciou que faria uma parceria com o GAC Group e a CATL para lançar um "carro nacional" com bateria substituível para a liquidação do Dia dos Solteiros deste ano. Mais importante ainda, seu preço é estimado entre 100.000 e 120.000 yuans.
Devo dizer que a JD.com trabalhou muito duro para o "Double Eleven" deste ano.
A JD.com disse que integrará as capacidades das outras duas empresas em fabricação de automóveis, vendas de baterias e serviços, e promoverá uma atualização do consumo por meio da inovação em consumo, produção, personalização e outros modelos.
No entanto, agora que marcas como Geely e BYD já levaram a relação preço-desempenho nessa faixa de preço ao extremo, a JD.com realmente acredita que pode construir um carro melhor com o GAC?
Mas com base nas informações que temos atualmente, o JD.com pode não pensar assim.
Um carro, três operadores
O JD.com fornece principalmente insights de consumo do usuário e vendas exclusivas, e não está diretamente envolvido no processo de fabricação.
A resposta subsequente da JD.com a fontes externas confirmou este ponto: a empresa não precisava investir na construção de uma fábrica, mas sim contribuir com seus três ativos mais importantes: usuários, dados e canais. Nessa parceria, a JD.com desempenhou os papéis de "gerente de produto" e "distribuidora".
Como "gerente de produto", a JD.com analisa seus enormes dados de comércio eletrônico para criar um panorama específico para os OEMs sobre quais qualidades um "bom carro nacional" deve ter.
A página de cocriação de usuários do aplicativo JD.com já atraiu mais de 140.000 usuários, o que demonstra seus profundos insights sobre os usuários. No entanto, considerando que o primeiro modelo de cocriação será lançado durante o Dia dos Solteiros (Singles' Day), suas especificações principais provavelmente já estão confirmadas, tornando essa iniciativa de "cocriação" mais uma estratégia de marketing e propaganda pré-mercado.
Como "distribuidora", a JD.com apostou todas as suas capacidades ecológicas como um complexo comercial.
O ideal é que os usuários possam simplesmente pegar seus celulares e concluir todo o processo, desde a compra e comparação até a solicitação de planos de financiamento, no conhecido aplicativo JD. A JD Logistics coordenará a entrega e a instalação das estações de carregamento, e os problemas subsequentes de manutenção e reparo serão resolvidos por meio de quase 3.000 lojas "JD Car Maintenance" em todo o país.
Da compra de um carro ao uso dele, o que a JD.com quer oferecer aos consumidores é um ciclo fechado e contínuo da tomada de decisão on-line aos serviços off-line, o que na verdade equivale a uma concessionária autorizada.
No entanto, vale ressaltar que a entrega final do veículo e a manutenção básica provavelmente ainda dependerão dos canais de concessionárias da GAC Aion. Se isso for verdade, o papel da JD.com será mais focado na geração de tráfego online, na conversão de vendas e na agregação de serviços ecológicos.
O segundo participante, o GAC Group, desempenha um papel muito simples nessa parceria: fabricar carros.
Embora não seja um player tradicional no mercado, a GAC possui sua própria marca de veículos elétricos (Aion), além de uma plataforma e cadeia de suprimentos consolidadas. Ela fornece uma solução industrial completa para garantir a rápida produção em massa e entrega do JD Auto.
Especificamente para esta cooperação, a julgar pelo pôster, o protótipo deste "JD Auto" muito provavelmente será o sedã elétrico puro de três caixas Aion RT da GAC.
▲ Aion RT
No Salão do Automóvel de Xangai de 2025, a CATL, em parceria com cinco grandes montadoras, revelou 10 novos modelos com troca de bateria. Entre eles, quatro modelos lançados em parceria com o GAC Group são o Aion UT, o Aion RT, o Aion V Tyrannosaurus e um futuro SUV do segmento A.
Pode-se observar que há uma grande possibilidade de haver mais de um "JD Auto", e seu principal argumento de venda é a "Troca de Bateria Chocolate" da CATL.
Assim como nas colaborações anteriores da CATL, seu papel desta vez continua sendo o de "provedor de soluções tecnológicas essenciais", mas desta vez ela fornece não apenas baterias, mas também uma solução completa de energia aberta chamada "Chocolate Battery Swap".
Trata-se de um sistema padronizado de tecnologia de troca de baterias, cujo objetivo é estabelecer uma "aliança de troca de baterias" aberta e multimarcas para promover a popularização do modelo de troca de baterias por meio de economias de escala. A GAC Aion é um dos primeiros membros dessa aliança.
O sistema da CATL provavelmente trará um modelo de vendas de "separação veículo-bateria" para essa cooperação.
▲Estação de troca de baterias de chocolate
Assim como no modelo de aluguel de baterias BaaS da NIO, neste modelo, os usuários compram apenas a carroceria do veículo, sem a bateria, reduzindo assim o preço inicial. No entanto, os usuários ainda precisarão pagar uma taxa mensal de aluguel da bateria, estimada entre 499 e 599 yuans por mês, com base nos preços anteriores da CATL, e uma taxa de serviço para cada troca de bateria.
Em última análise, esta é uma situação mutuamente benéfica. A JD.com precisa de um produto físico para validar seu modelo de serviço do ecossistema automotivo, a GAC precisa de novos pedidos e exploração de canais de baixo risco, e a CATL precisa de mais modelos para promover seus padrões de troca de baterias e acelerar a formação de sua rede de ecossistemas.
As três partes tinham necessidades claras e se entenderam imediatamente.
A fabricação de automóveis é a "capa", a ecologia é o "interior"
Na verdade, esta não é a primeira tentativa da JD.com no setor automotivo. Já em 2021, a JD.com havia cooperado com a Skywell Auto, mas isso era mais como uma "venda online" superficial.
Na época, a JD.com atuava exclusivamente como um canal de vendas online, mantendo seu modelo de "tudo o que as montadoras fabricam, a JD.com vende", o que não teve grande repercussão no mercado. Além disso, a JD.com também experimentou um modelo de vendas mais offline, abrindo "Auto Super Experience Centers" dentro dos JD Malls em diversas cidades.
No entanto, sabe-se que essas lojas de experiência offline acabaram sendo fechadas porque o lucro com a venda de carros era muito menor do que o da venda de eletrodomésticos ou acessórios automotivos. Essas tentativas anteriores também tornaram as atuais escolhas de parceria da JD.com mais focadas e cautelosas.
Desta vez, pode ser considerado o modelo "Venda de Carros 2.0" da JD.com.
Diferentemente de colaborações anteriores, a JD.com esteve profundamente envolvida desde o início da definição do produto, transformando sua identidade de um canal passivo em um centro ativo, conectando-se ao setor de fabricação e ao mercado de usuários, tentando construir um ciclo fechado de negócios completo.
No entanto, ainda precisamos calcular com calma duas contas.
Primeiro, vamos discutir o recurso "Troca de Bateria Chocolate". Este é, sem dúvida, o maior atrativo do carro em termos de hardware e certamente parece resolver o maior problema para os proprietários de carros totalmente elétricos. No entanto, a realidade é que, para a grande maioria dos usuários comuns, até o final de 2025, trata-se mais de uma oferta futura do que de um benefício.
A CATL, fornecedora líder dessa tecnologia, pretende ter 1.000 estações de troca de baterias até o final do ano. Atualmente, apenas pouco mais de 500 estão em operação, espalhadas pelas vastas redes urbanas e rodoviárias do país. Para um usuário que mora em uma cidade não central, a probabilidade de ter uma estação de troca de baterias por perto é pequena. Embora a NIO tenha atualmente 3.399 estações de troca de baterias, ela ainda precisa se expandir rapidamente.
Portanto, antes que o efeito de rede seja formado, a "troca de baterias" é mais um símbolo de marketing atraente para a JD Auto, e é difícil se tornar uma função prática que possa fazer os usuários decidirem comprá-la imediatamente.
O segundo relato é sobre "vendas diretas online subvertendo lojas 4S". Essa afirmação também precisa ser vista com cautela.
O modelo online da JD.com oferece conveniência e transparência aos consumidores, mas não revoluciona completamente os canais tradicionais. Precisamos entender a situação real da GAC, a outra parte na parceria.
Para a GAC, entregar um modelo com vendas baixas em canais offline de C-end para um parceiro como a JD.com com tráfego online massivo para tentar uma nova abordagem é uma escolha pragmática com risco extremamente baixo.
Já que eles não conseguiam vender muitos carros, por que não? Em vez de dizer que a JD.com causou disrupção em alguém, seria mais preciso dizer que ela forneceu à GAC um segundo canal de baixo custo para explorar mercados incrementais.
Pode-se dizer que, entre os muitos gigantes que ingressaram na indústria automotiva nos últimos anos, a JD.com escolheu um caminho diferente. O modelo da Xiaomi é a integração vertical, enquanto o modelo da Huawei é o empoderamento tecnológico.
O modelo da JD.com pode ser descrito como empoderamento do ecossistema. A principal vantagem da JD.com não reside na fabricação nem na tecnologia de hardware do veículo, mas sim em seus dois trunfos: usuários e serviço. A JD.com não tenta controlar todos os componentes de um carro, mas sim todos os pontos de contato do serviço, desde o momento em que o usuário considera uma compra até todo o ciclo de vida do veículo.
Não importa qual carro o JD.com lançar em 11 de novembro, o carro em si pode não ser tão importante.
Seu desempenho final de mercado deve ser fácil de prever, mas a mudança da JD.com pode não ser definida apenas pelas vendas. Seu papel mais importante é como um "showroom" para toda a indústria automotiva — a JD.com está demonstrando uma nova possibilidade para todas as marcas de automóveis:
Não importa quem você seja, você pode usar minha plataforma para concluir a verificação de mercado e as vendas de carros novos com menor risco e maior eficiência, além de vincular profundamente o consumo subsequente do ciclo completo do usuário.
Essa é a verdadeira lógica de negócios da JD.com.
Carros, como uma compra única, de baixo custo ou alto custo, têm lucros limitados e insustentáveis. No entanto, os serviços que envolvem todo o ciclo de vida de um carro — financiamento, seguro, manutenção, reparos, acessórios para veículos e substituição de carros usados — constituem um mercado enorme, sustentável e altamente lucrativo.
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