Quem prefere “esperar para ver” nem sempre vence: os preços da memória RAM estão disparando, e o festival de compras Double 11 deste ano é sua última chance de atualizar seu celular a um preço acessível.
Durante muito tempo, a série K da Redmi foi considerada uma opção com boa relação custo-benefício, além da versão digital da Xiaomi.
No entanto, na recém-lançada série Redmi K90, principal impulsionadora das vendas offline, a versão padrão do K90 trouxe consigo uma onda de aumentos de preços em todos os aspectos, em comparação com o K80.
O preço inicial do modelo de 256 megapixels aumentou em 100 e 200 yuans, respectivamente; o modelo de 512 megapixels, o mais escolhido, aumentou em 300 yuans; e o modelo de 1 TB aumentou em 400 yuans.
Esse aumento superou as expectativas de todos em relação aos aumentos de preço decorrentes de atualizações de hardware. Além disso, o iPhone 17, líder de mercado deste ano, "aumentou a quantidade sem aumentar o preço", e os comentários online sobre a série Redmi K90 são ainda mais expressivos.
Por esse motivo, Lu Weibing teve que publicar pessoalmente uma explicação no Weibo: o aumento de preço da versão padrão se devia principalmente à "pressão de custos da cadeia de suprimentos" e ao fato de que "o aumento nos custos de armazenamento foi muito maior do que o esperado". Por fim, o modelo de 12+512GB teve seu preço reduzido em 300 yuans no primeiro mês de vendas, o que acalmou temporariamente as críticas.
Por coincidência, o aumento de preço deste ano com base na versão do armazenamento não é exclusivo da Redmi, mas também uma experiência comum após a onda de lançamentos de celulares em setembro e outubro. E, geralmente, a especificação de armazenamento com maior demanda é a que apresenta o maior aumento de preço.
Desta vez, porém, o aumento coletivo de preços do setor afetou muito mais do que apenas os telefones celulares. O setor mais atingido foi, na verdade, o de computadores.
Tomemos como exemplo um colega da redação do iFanr. Há dois dias, para poder jogar "Battlefield 6", ele fez um upgrade no seu notebook gamer e comprou um módulo de memória DDR5 de 16GB por 399 yuans.
No entanto, quando verifiquei novamente hoje, o preço do mesmo cartão de memória de 16 GB na mesma loja havia aumentado de 399 yuans para 529 yuans, um aumento de quase 33% .
Preço de encomenda em 17 de outubro e preço atual
Neste ponto, finalmente abordamos a principal razão por trás desta rodada de aumentos de preços para celulares e acessórios de computador: o aumento do preço da memória .
Em 21 de outubro, Chen Libai, presidente da ADATA Technology, uma importante fabricante de dispositivos de armazenamento, revelou publicamente que as quatro principais linhas de produtos da ADATA — DDR4, DDR5, módulos de memória flash NAND e discos rígidos mecânicos (HDD) — estavam sofrendo com a falta de estoque pela primeira vez, o que a obrigou a impor restrições de vendas.
Em relação à escassez de estoque causada por dificuldades de compra, Chen Libai explicou:
A principal razão para esta rodada de escassez difere do acúmulo de estoques anterior por parte dos fabricantes de módulos. Ela se deve aos provedores de serviços em nuvem e gigantes da IA, que possuem amplo capital e cujas compras são destinadas ao uso próprio, e não à revenda. Esta é a primeira vez em meus 30 anos de experiência no setor que vejo quatro linhas de produtos em falta simultaneamente.
Simplificando, provedores de serviços em nuvem como Amazon e Microsoft, assim como gigantes da IA como a OpenAI, adquiriram a maior parte da capacidade de produção de partículas da Samsung, Micron e Hynix, o que acabou levando à escassez e ao aumento de preços no mercado consumidor (como em celulares e dispositivos de memória) .
O caso mais exagerado é o da SK Hynix, atual líder no setor de memória: em seu último relatório financeiro, a Hynix anunciou que todos os seus produtos de armazenamento para o próximo ano já estão esgotados e que seus lucros neste trimestre dispararam 62%.
Analistas do setor acreditam que a demanda por DRAM aumentará em pelo menos 20% no próximo ano, e a demanda por NAND também aumentará em mais de 10%.
De acordo com planos previamente anunciados pela Hynix e pela Samsung, os preços dos chips de memória aumentarão em até 30% no quarto trimestre.
Imagem: Amazon
No entanto, o mercado de armazenamento já vinha experimentando demanda de diversas partes há algum tempo, incluindo data centers, fabricantes de módulos, computadores e celulares. Por que a escassez de oferta e o aumento de preços ocorreram somente neste ano? A iFanr acredita que uma das razões lógicas para essa rodada de aumentos de preços é a seguinte:
- Nos últimos anos, o mercado de computação em nuvem com foco em IA, armazenamento de dados e provedores de serviços em nuvem continuou a se expandir. Aliado à pressão política dos últimos dois anos, as principais gigantes da tecnologia intensificaram a construção de novos data centers e fortaleceram seu controle. A demanda por hardware para dispositivos de armazenamento em IA e data centers experimentou uma explosão concentrada.
- Como a demanda dos gigantes de serviços em nuvem e IA se concentra principalmente em memória para servidores e memória de alta largura de banda (HBM), o consumo de wafers aumentou e a margem de lucro também se tornou mais substancial. Fabricantes de chips (como a Samsung) continuam a priorizar produtos comerciais, reduzindo a capacidade de produção original de DDR e LPDDR.
- Como os ciclos de produção e de peças de reposição dos fabricantes de celulares e computadores costumam ser de um a dois anos, os fabricantes de celulares tiveram que aumentar seus estoques para lidar com o impacto dos preços da memória flash . Pela primeira vez, eles chegaram a assinar contratos de fornecimento de longo prazo, de três a cinco anos, com fabricantes de chips.
- Por um lado, a demanda do setor B está aumentando constantemente e, por outro, os fabricantes do setor C estão aumentando suas compras para se preparar para emergências. Ambos estão disputando mercadorias, criando um mercado claramente favorável aos vendedores , e os preços estão subindo consequentemente.
Cada novo centro de dados geralmente tem um requisito de capacidade medido em petabytes. | OpenAI
No entanto, o mais importante é que a causa principal desta rodada de aumentos nos preços de armazenamento — a forte demanda por computação em nuvem, data centers e IA — não diminuirá em um futuro próximo .
Aqui, precisamos mencionar um grande plano que a OpenAI está implementando atualmente, chamado "Stargate".
A OpenAI descreve este ambicioso projeto de US$ 300 bilhões como um "plano de infraestrutura para IA", que abrange a integração de dezenas de setores, incluindo processadores, GPUs, armazenamento, energia e infraestrutura. Ele não apenas atrai fabricantes de chips nos EUA, Japão e Coreia do Sul, mas também oferece inúmeras oportunidades para fabricantes de chips de ponta, particularmente a TSMC.
Do ponto de vista da cadeia de suprimentos global, trata-se de uma "onda de compras especializada em IA" realizada pela OpenAI e fornecedores de diversas áreas tecnológicas.
Imagem: Tooliqa
O setor de armazenamento, como um dos pilares desse segmento, naturalmente não está imune ao seu impacto. Além disso, a OpenAI não é a única empresa que está colaborando com fornecedores primários, garantindo capacidade de produção dedicada e usando seu negócio B2B para impulsionar seu negócio C2C. A IA de Elon Musk, o Google, a Microsoft e a Amazon estão fazendo o mesmo .
Por exemplo, apenas uma semana antes de a Samsung anunciar o aumento de preço de seus chips de memória, a Samsung e a SK Semiconductor anunciaram que se juntariam ao projeto "Stargate" da OpenAI. A Samsung e a SK também planejam aumentar a capacidade de produção e atingir uma produção mensal de 900.000 wafers de DRAM, com foco na produção de chips de memória avançados dedicados à IA .
Foto｜Tom's Hardware
Além dos chips de armazenamento, a Samsung e a SK Semiconductor também participarão da construção do centro de dados de inteligência artificial da Stargate na Coreia do Sul, transformando-se de simples fornecedoras de chips em operadoras do centro de dados.
Na pior das hipóteses, isso cria uma plataforma para a Samsung e a SK produzirem e venderem seus próprios produtos, e as chances de elas cobrarem preços exorbitantes pela capacidade de produção de partículas vendida para o mundo exterior no futuro aumentarão ainda mais .
Em outras palavras, a julgar pelas ações das gigantes da indústria de armazenamento, os chips de memória flash usados no mercado consumidor darão lugar, cada vez mais, a chips específicos para cada setor no futuro. Mesmo no melhor cenário possível, com a capacidade de produção permanecendo inalterada, o mercado de armazenamento continuará a apresentar aumentos significativos de preços no próximo ano e nos anos seguintes .
Gerado usando Gemini
Nesse contexto, o mercado de telefonia móvel, que é o mais próximo de nós, será naturalmente o mais afetado.
É evidente que os primeiros a serem afetados serão os modelos de gama média e baixa, extremamente sensíveis aos custos e preços de configuração. O impacto do aumento dos preços da memória flash e a falta de alternativas comparáveis terão um enorme impacto na relação custo-benefício do produto.
O resultado geralmente é um aumento de preço ou a redução de outras funcionalidades, algo que os consumidores não querem ver, mas são obrigados a aceitar.
Imagem: The Verge
Além disso, essa onda de turbulência na indústria de armazenamento também se sobrepõe às mudanças nos processos de fabricação dos chips dos principais fabricantes de celulares. A já limitada capacidade de produção de SoCs se soma ao aumento de preço do armazenamento. Agora, é provável que não apenas a Apple comece a vender "memória de ouro".
Segundo a TSMC, a tecnologia de processo de 2 nm, que será lançada no próximo ano, será usada principalmente na série A20 da Apple, no Snapdragon 8 de próxima geração da Qualcomm e no Dimensity da MediaTek. O custo e o rendimento do processo de 2 nm naturalmente levarão a aumentos de preço, e os preços dos SoCs do próximo ano serão, sem dúvida, mais altos do que os do processo de 3 nm deste ano.
Foto｜Ezone
No entanto, as gigantes da IA também querem abocanhar uma fatia do mercado de 2nm, que, para começar, não é muito grande.
Embora a OpenAI tenha assinado um acordo com a AMD e a Broadcom para produzir 6 gigawatts de chips específicos para IA no futuro, o fabricante real dos chips é ninguém menos que a TSMC .
Segundo informações da cadeia de suprimentos, a Apple também planeja equipar a série iPhone 18 com 12 GB de memória como padrão para lidar com funções de IA na borda da tela que podem ser usadas no futuro. Com uma demanda tão grande e os preços já em alta da memória LPDDR, um "aumento significativo" nos preços do iPhone no próximo ano é praticamente inevitável.
Imagem: MacRumors
Visto de outra perspectiva, o Dia dos Solteiros (11/11) deste ano é de fato a melhor época para comprar um iPhone 17 — ou qualquer outro modelo que você desejar. Com o aumento generalizado dos preços de matérias-primas e componentes para celulares, quem esperou demais pode acabar sofrendo as consequências.
A popularidade da indústria de inteligência artificial não mostra sinais de declínio em um futuro próximo. Pelo menos nos próximos cinco anos, o crescimento da demanda por armazenamento impulsionado por IA, computação em nuvem e serviços em nuvem certamente não irá parar.
Portanto, no período que se aproxima, a pressão sobre a indústria de eletrônicos de consumo aumentará e os "aumentos de preços a longo prazo, baseados na capacidade de produção" serão inevitáveis .
Neste ponto, só nos resta recorrer a uma famosa citação de Winston Churchill:
Isto não é o fim, nem sequer o começo do fim. Só quando o preço do iPhone 18 for anunciado é que poderemos dizer que este pode ser o fim do começo.
O centro de dados planejado pela Apple em Iowa. A própria Apple também é cliente, tanto a montante quanto a jusante, na indústria de armazenamento. | Apple
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