Ninguém ama a Sony sem 100 milhões de pixels?
Quando os celulares domésticos recém-lançados são divulgados, a câmera principal é basicamente de 64 milhões de pixels ou 100 milhões de pixels da Samsung, e é raro ver modelos com sensores Sony. Depois do popular IMX586, o sensor de acompanhamento da Sony não parece ser procurado pelos fabricantes. Em vez disso, os holofotes se voltaram para o sensor de pixel ultra-alto da Samsung.
▲ Redmi Note 9 Pro equipado com sensor Samsung ISOCELL HM2 de 100 milhões de pixels.
Em seguida, câmeras com centenas de milhões ou pixels de altura podem se tornar uma nova tendência para os fabricantes nacionais.No caminho dos pixels ultra-altos, a Samsung está na direção certa.
Tenda Sony
Recentemente, a Sony anunciou seu relatório financeiro para o segundo trimestre do ano fiscal de 2020. Tanto a receita de vendas quanto o lucro operacional aumentaram.Tudo correu bem e não foi afetado pela epidemia. Mas, em áreas de negócios específicas, há um indício de preocupação.
Vejamos primeiro um conjunto de números.
De acordo com o relatório financeiro fiscal do segundo trimestre de 2020 da Sony, no negócio de soluções de imagem e detecção (I&SS), a receita de vendas diminuiu 3% e o lucro operacional caiu 26,5%. No ano fiscal de 2019, o lucro operacional do negócio de sensores da Sony atingiu 240 bilhões de ienes, em linha com a divisão de jogos. Depois que o relatório financeiro do segundo trimestre foi anunciado, a Sony estimou que seu negócio de sensores de imagem despencaria 66% no ano fiscal de 2020.
De acordo com dados divulgados pela empresa de pesquisa britânica Omdia, a Sony representava 56,2% da participação de mercado global de sensores CMOS no terceiro trimestre de 2019. No segundo trimestre de 2020, esse número passou para 42,5%, enquanto a Samsung Electronics aumentou de 16,7% para 21,7%.
No relatório global de análise de sensores de smartphones divulgado pela Strategy Analytics em meados de outubro, no primeiro semestre de 2020, a Sony representou 44% do mercado, ocupando o primeiro lugar, seguida pela Samsung com 32%, enquanto todo o mercado de sensores de telefones celulares cresceu ano a ano 15%, a receita total atingiu 6,3 bilhões de dólares americanos.
No nível do produto, está mais próximo de mudanças na participação de mercado. Lembro-me que no ano passado foi o mundo do sensor Sony IMX586. Com o início da "Guerra do Pixel" este ano, os carros-chefe e sub-carros-chefe dos fabricantes nacionais adotaram recentemente os sensores de alto pixel Samsung.
Além disso, há outro fator que afeta o desempenho de mercado dos sensores da Sony, a saber, o "Incidente Huawei". Quando a proibição dos EUA à Huawei entrou em vigor, a Sony também parou de fornecer CMOS para a Huawei. Embora a proibição tenha sido posteriormente levantada no final de outubro, a capacidade de produção dos telefones celulares da Huawei ainda foi afetada pelo "esgotamento".
Desde o Huawei P20, o sensor de imagem do telefone móvel carro-chefe da Huawei foi personalizado para a Sony, usando a série IMX600 de 40 milhões de pixels organizada em RYYB. Com o crescimento contínuo das remessas da Huawei nos últimos anos, os pedidos de sensores representaram cerca de 20% dos da Sony, ou 200 bilhões de ienes (cerca de 1,9 bilhão de dólares). Depois que a produção de telefones celulares da Huawei foi afetada, a Sony perdeu uma certa quantidade de capital e lucros esperados.
Sony entrou em pânico?
O negócio de sensores de imagem da Sony começou em 2010, quando sua participação de mercado era de apenas 7%. No estágio inicial, a Sony investiu pesadamente na expansão da capacidade de produção do CMOS, investindo 40 bilhões de ienes e 100 bilhões de ienes no Centro de Tecnologia de Kumamoto e Centro de Tecnologia de Nagasaki para expandir a produção de sensores Exmor e Exmor R.
▲ ▲ módulo de câmera do iPhone 4S. Imagem de: iFixit
Em 2011, a Apple optou por cooperar com a Sony e começou a usar o sensor de imagem Exmor R no iPhone 4S, e então todos os dispositivos Apple iOS começaram a comprar o sensor de imagem Sony, e tem cooperado até agora e o número de pixels não ultrapassou 12 milhões.
Nos últimos dez anos, o aumento nas remessas de dispositivos iPhone e iOS deu à Sony a oportunidade de estabelecer sua vantagem competitiva inicial no campo do sensor de imagem.A Apple também se tornou o maior cliente do negócio de sensor de imagem da Sony.
Em 2018, a Bloomberg escreveu um artigo dizendo que quase metade dos pedidos de sensores da Sony vieram da Apple. Embora não haja nenhuma divulgação digital específica, também pode ser visto pelo lado que os sensores da Sony são extremamente dependentes da Apple. A atitude indiferente da Apple em relação a pixels altos afetou mais ou menos as decisões da Sony.
O atraso na listagem da série do iPhone 12 neste ano também afetou a receita do sensor de imagem da Sony no segundo trimestre. Com os sucessivos embarques da série iPhone 12, espera-se que o problema de financiamento do sensor de imagem da Sony seja amenizado.
Diante de uma situação desfavorável, o diretor financeiro (CFO) da Sony, Yuki Toshiki, afirmou que a Sony irá "expandir e enriquecer sua base de clientes" no ano fiscal de 2021 e espera que seu negócio de sensores de imagem seja retomado no ano fiscal de 2022 (20% -30%). Lucro) lucratividade.
▲ Vivo X50 Pro + com sensor Samsung ISOCELL GN1 de 50 megapixels.
Voltando-se para o mercado interno, os produtos recentes que usam sensores Samsung vêm principalmente da Xiaomi, Redmi, vivo e iQOO, como Redmi Note 9 Pro, Xiaomi série 10, vivo X50 Pro + e iQOO 5. No entanto, a OPPO, que já tinha uma cooperação profunda com a Sony antes, não fez grandes mudanças recentemente. Além disso, a onda de novos telefones celulares domésticos desacelerou na segunda metade do ano e não há mais pedidos para a Sony. Essas notícias adversas objetivas são combinadas. , Causando alguma situação de "perda" no negócio de sensores de imagem da Sony.
Com o envio contínuo da série iPhone 12 e o aprofundamento da cooperação com os fabricantes nacionais, a Sony pode se livrar lentamente do impacto do "incidente da Huawei" no setor de sensores.
Mas a questão é: a Samsung, do outro lado, esperará em silêncio ou a Sony, que está se recuperando, terá novos sensores para conquistar os fabricantes nacionais?
Samsung chase
Já em 2018, a Samsung teve como meta superar a Sony e fez várias coisas.
Primeiro, comece a transformar a linha de produção de DRAM em Hwaseong, Coreia do Sul, e converta a produção de sensores de imagem. Após a conclusão, a capacidade de produção mensal pode chegar a 120.000. (Sony custa cerca de 100.000 yuans por mês.)
Em segundo lugar, escolha uma direção diferente dos sensores de alta velocidade da Sony e promova ativamente o desenvolvimento de sensores de imagem de alto pixel com base nas vantagens do ISOCELL.
Terceiro, busque ativamente a cooperação com os fabricantes chineses. Durante o corte de fornecimento da Sony, a Samsung recebeu vários pedidos de fabricantes domésticos de telefones celulares, como Xiaomi e vivo. Ao mesmo tempo, eles também estão entrando em contato ativamente com a Apple e a Huawei para buscar a possibilidade de cooperação (isso não é, já há rumores de que o iPhone será equipado com lentes de periscópio da Samsung).
Em quarto lugar, a Samsung é um fabricante abrangente de produtos eletrônicos que abrange memória flash, chips, sensores e painéis de tela. Em comparação com a Sony, tem uma certa vantagem de escala. Além dos sensores de telefones celulares, ele também pode produzir independentemente todo o módulo da câmera, incluindo o sensor, e fornecer um conjunto completo de serviços, mas atualmente está limitado aos seus próprios telefones da série Galaxy.
O sensor de imagem da Sony é caracterizado por vantagens técnicas gerais, como leitura rápida e baixo ruído, e não dá muita atenção aos pixels ultra-altos. Ao mesmo tempo, o analista japonês Tetsuo Omori disse que "os sensores da Sony estão temporariamente incapazes de atender à demanda por fabricantes de smartphones de alta resolução".
O mais recente modelo de sensor de 108 milhões de pixels da Samsung é o ISOCELL HM2, que foi desenvolvido para a terceira geração. Comparado com o HMX e o HM1, o tamanho do sensor HM2 foi reduzido e ainda suporta "9 em um" e simula pixels grandes de 2,1 μm. O tamanho do sensor fica menor, o volume geral é correspondentemente menor (espessura é 10%, área é 15%) e não é tão invasivo quando colocado em um telefone celular. O espaço economizado pode ser reservado para outras câmeras, baterias ou diluentes corpo.
Além dos três 100 milhões de pixels, a Samsung tem atualmente um GW2 de 64 milhões de pixels (foi iterado para GW3 e ainda não foi enviado) e um GN1 de 50 milhões de pixels. Esses sensores apareceram em Xiaomi, Redmi e carro-chefe da vivo, Nos modelos carro-chefe e de gama média.
Em contraste, a Sony, a versão pública do IMX686 com apenas 64 milhões de pixels, é uma versão iterativa e atualizada do IMX586. O IMX686 é estável e estável, com atualizações limitadas, e suas vantagens na comparação horizontal não são óbvias. Não é adequado para o atual mercado doméstico de telefonia móvel. Por exemplo, IMX689 (OPPO) e IMX600 / 700 (Huawei) são marcas customizadas e não estarão disponíveis por enquanto. No geral, o sensor de imagem da Sony parece um pouco inadequado, e a estratégia geral é um pouco conservadora e cautelosa.
O caminho de desenvolvimento do sensor de imagem da Samsung é um pouco semelhante ao da Sony. Ele está acumulando tecnologia patenteada enquanto investe na construção de fábricas e na expansão da capacidade de produção, formando suas próprias barreiras técnicas. A Sony confia na Apple e a Samsung no Galaxy. A diferença entre os dois.
"O corte de fornecimento da Huawei" lançou uma sombra sobre a receita de sensores da Sony, e vai demorar para se recuperar. Neste momento, a Samsung está aproveitando o momento certo, Tudo em alta resolução, aposta total, sem sucesso será um benevolente, para não mencionar, a Samsung pode não sobreviver no sensor de imagem. (O grande problema é que o preço dos chips de memória aumentará)
O próximo ano será muito importante tanto para a Sony quanto para a Samsung. Por um lado, veremos se a Sony pode lançar novos produtos mais competitivos e recuperar sua vitalidade. Por outro lado, se a Samsung poderá dar grandes passos e continuar avançando. Podemos observar se as câmeras dos celulares nacionais em 2021 são mais Samsung ou Sony. Se forem 64 milhões de pixels e 100 milhões de pixels da Samsung, o campo do sensor de imagem provavelmente mudará.
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