Como usar a contabilidade do Wave para pequenas empresas
O Wave oferece software de contabilidade gratuito para pequenas empresas que desejam gerenciar seus serviços financeiros em trânsito. Seus recursos são extensos, incluindo rastreamento de receitas e despesas, faturamento e pagamentos automáticos.
Este artigo explorará como navegar e usar o software de contabilidade Wave para gerenciar as informações contábeis de sua empresa de maneira eficaz.
Começando
A contabilidade do Wave permite que você crie uma conta gratuita para ajudá-lo a iniciar, mover e gerenciar suas finanças, tudo em uma plataforma. Veja como você pode criar sua conta gratuita do Wave:
- Acesse o site da Wave Accounting .
- Clique em Crie sua conta gratuita ou no botão Cadastre-se gratuitamente na parte superior da página de destino.
- Coloque seu email e senha. Em seguida, clique em Primeiros passos . Como alternativa, você também pode clicar em Inscrever-se no Google para se inscrever com sua conta do Google.
Depois de se inscrever, você precisa configurar o perfil do seu negócio. Aqui está como fazer.
- Digite seu nome, sobrenome e nome comercial. Selecione o setor, sua empresa e o país e clique em Avançar .
- Selecione para qual serviço você gostaria de usar o Wave. Você pode escolher entre enviar faturas profissionais, gerenciar sua contabilidade, executar a folha de pagamento sem esforço ou não ter certeza ainda.
- Depois disso, selecione a linha do tempo da sua empresa e clique em Uma última etapa . Selecione há quanto tempo o seu negócio está em funcionamento, que tipo de negócio você tem, se você tem uma conta bancária e como costuma pagar as despesas do negócio e, por último, clique em Continue to Wave .
Painel do Wave
O painel de contabilidade do Wave é onde você pode gerenciar todos os seus dados financeiros de várias fontes. Ele incorpora recursos visuais para rastrear o fluxo de caixa, lucros e perdas, contas a pagar e a pagar, receita líquida e despesas.
Você pode conectar sua conta bancária ou cartão de crédito para rastrear transações comerciais facilmente. Você também pode personalizar seu painel a partir de uma variedade de opções, incluindo transações, estimativas, faturas, faturas recorrentes, contas, clientes, fornecedores, produtos ou serviços.
Como fazer uma estimativa
As estimativas são os valores a serem debitados ou creditados em itens com aprovação pendente. Depois de aprovado, você pode transformá-los rapidamente em faturas. Aqui está como criar estimativas na contabilidade do Wave.
- Na barra de navegação à esquerda, clique em Vendas > Estimativas > Criar uma estimativa . Em Adicionar uma estimativa , edite o título, selecione um cliente ou Adicionar novo cliente , escolha uma moeda, selecione uma data, data de validade, adicione um PO / SO (pedido de compra / pedido de envio) e insira um subtítulo, rodapé e um memorando.
- Após configurar os detalhes, escolha Produto , selecione um item para esta estimativa ou Adicionar Novo Produto e insira a descrição do item, quantidade, preço e imposto.
- Em seguida, clique em Salvar . Você também pode optar por convertê-lo em uma fatura , editar o orçamento , enviá-lo ao seu cliente , exportá-lo como PDF , imprimir ou excluí- lo clicando em Mais opções.
Como criar uma fatura
Agora que terminamos de configurar as estimativas, é hora de criar faturas que serão contabilizadas em seus livros mensais. Aqui está como criar uma fatura no Waves Accounting:
1. Vá para a guia Fatura, clique em Vendas > Faturas . Você pode optar por personalizar sua fatura usando modelos, adicionando seu logotipo, cores de destaque ou pode pular e fazer alterações posteriormente acessando Configurações na barra de navegação esquerda.
2. Depois de terminar de personalizar seu modelo de fatura, vá para Nova fatura > Adicionar um cliente e insira a fatura e o número do PO / SO (pedido de compra / pedido de remessa).
3. Selecione Data da fatura > Pagamento devido > Adicionar um item e insira a descrição, a quantidade, o preço e o imposto do item. Você também pode optar por adicionar algumas notas, selecionando Adicionar / editar o rodapé .
4. Agora você concluiu a criação de sua fatura. Clique em Salvar e continuar e selecione Aprovar Rascunho para enviar a fatura.
Como criar faturas recorrentes
Se você tem alguns clientes para os quais envia faturas com os mesmos detalhes, deve considerar a configuração de faturas recorrentes em intervalos regulares. Isso permite que suas faturas sejam enviadas a esses clientes automaticamente. Veja como criar faturas recorrentes:
1. Clique em Vendas > Faturas periódicas > Criar uma fatura periódica . Em seguida, em Nova fatura recorrente , selecione Adicionar um cliente e insira o número da PO / SO (pedido de compra / pedido de remessa).
2. Em seguida, selecione Pagamento devido e, em Adicionar um item , insira a descrição, a quantidade, o preço e os impostos do item e clique em Salvar e continuar .
3. Depois de terminar de adicionar os detalhes da fatura, vá para Definir programação , selecione a frequência com que deseja que o Wave gere a fatura e clique em Avançar .
4. Agora, insira o endereço de e-mail do cliente e a mensagem personalizada. Você pode optar por anexar um PDF da fatura ao e-mail enviado ao cliente e enviar uma cópia de cada fatura para você mesmo. Agora clique em Avançar para terminar.
Agora, a contabilidade do Wave estará gerando pagamentos automáticos, enviando uma solicitação de pré-autorização do cartão de crédito ao cliente.
Como criar uma conta
A contabilidade do Wave permite a criação de contas para reconhecer responsabilidades em seus registros contábeis. Para criar uma fatura, siga estas etapas:
- Vá para a guia Compras > Faturas > Criar uma fatura . Em Adicionar fatura, selecione um fornecedor ou Adicionar um novo fornecedor , moeda, data, data de vencimento, PO / SO e número da fatura.
- Em seguida, selecione o item e sua categoria, descrição, quantidade, preço e imposto e clique em Salvar .
Como rastrear transações
Em qualquer organização, rastrear suas transações é um dos aspectos mais essenciais do departamento de contabilidade. Waves oferece a opção de rastrear as transações que você faz para que você não perca nada. Aqui está como você pode fazer isso:
1. Vá para a guia Contabilidade > Transação e escolha conectar seu banco, carregar um extrato bancário ou adicionar transações manuais. Quando você adiciona sua conta bancária, o Wave Accounting cria automaticamente uma conta de pagamento.
Como usar o plano de contas
Waves Account também fornece planos de contas que permitem monitorar todas as suas contas em um só lugar. Ele gerencia cinco tipos de contas: contas de ativos, passivos, receitas, despesas e patrimônio líquido.
1. Para acessar seu plano de contas, vá para a guia Contabilidade > Plano de contas . Você pode navegar entre diferentes tipos de conta clicando em cada guia na parte superior da página.
2. Para adicionar uma nova conta, clique em Adicionar uma nova conta no canto superior direito da tela. Você também pode navegar pelas guias de uma nova categoria de conta que deseja adicionar e clicar em Adicionar uma nova conta. Digite o tipo de conta e o nome da conta, digite a ID e a descrição da conta e clique em Salvar .
Como rastrear contas conectadas
Você pode conectar com segurança sua conta bancária e cartões de crédito no Wave para sincronizar suas transações com facilidade. Para adicionar uma conta bancária ou cartão de crédito: Vá para Banco na barra de navegação à esquerda e escolha Contas conectadas . Em seguida, selecione as contas que deseja conectar à contabilidade do Wave.
Como executar a folha de pagamento
Se você tiver funcionários ou pessoas que precisa pagar, a ferramenta Folha de pagamento será útil. Você pode pagar facilmente aos funcionários e contratados independentes usando o Wave Payroll. Veja como administrar sua folha de pagamento:
1. Vá para Folha de pagamento na barra de navegação esquerda e selecione Executar folha de pagamento .
2. Na opção Equipe , selecione Adicionar funcionário / Adicionar contratado para adicionar um funcionário ou fornecedor à sua folha de pagamento.
3. Em Opções de negócios , clique em Adicionar detalhes para configurar seus detalhes de negócios e Definir uma programação para definir a freqüência com que deseja executar a folha de pagamento.
4. Você pode então Adicionar um signatário para adicionar o representante legal da sua empresa e adicionar uma conta bancária para financiar sua folha de pagamento.
5. Quando tudo estiver definido, escolha Simplificar sua folha de pagamento e clique em Autorizar para permitir que o Wave pague sua equipe diretamente de sua conta bancária.
Compreendendo relatórios
A contabilidade do Wave fornece relatórios de negócios na forma de tabelas, gráficos e tabelas. Eles são organizados em seis seções: demonstrações financeiras , impostos , folha de pagamento , clientes , fornecedores e relatórios detalhados .
Existem diferentes relatórios de negócios que você pode visualizar para tomar decisões informadas sobre o seu negócio. Eles incluem declarações de renda, balanços , fluxos de caixa e relatórios de impostos sobre vendas.
Você também pode exportar seus relatórios em formato CSV ou PDF clicando em Exportar no canto superior direito do relatório.
Automatize sua contabilidade
Ao contrário de outros softwares de contabilidade em nuvem, como Quickbooks, Wave Accounting é um software de contabilidade online gratuito, ideal para pequenas empresas e freelancers.
Ele ajuda você a gerenciar seus dados financeiros com serviços de automação, como a criação de faturas recorrentes, depósitos de pagamento e impostos, permitindo que você se concentre no marketing e no desenvolvimento de produtos.
