A turma do “esperar para ver” nem sempre vence: os preços da RAM estão disparando, e o festival de compras Double 11 deste ano é sua última chance de atualizar seu telefone por um preço baixo.
Por muito tempo, a série K da Redmi foi considerada outra opção econômica além da versão digital da Xiaomi.
No entanto, na recém-lançada série Redmi K90, como principal força de vendas offline, a versão padrão do K90 desencadeou uma onda de aumentos de preços em geral em comparação ao K80.
O preço inicial do modelo de 256 megapixels aumentou em 100 e 200 yuans, respectivamente, o modelo de 512 megapixels que a maioria das pessoas escolhe aumentou em 300 yuans, e o modelo de 1 TB aumentou em 400 yuans:
Esse aumento superou as expectativas de todos em relação aos aumentos de preço causados por atualizações de hardware. Além disso, o iPhone 17, líder de mercado deste ano, "aumentou em quantidade sem aumentar o preço", e as opiniões online sobre a série Redmi K90 estão ainda mais altas.
Por esse motivo, Lu Weibing teve que postar pessoalmente uma explicação no Weibo: o aumento de preço da versão padrão se deveu principalmente à "pressão de custos do upstream" e "o aumento nos custos de armazenamento foi muito maior do que o esperado". Por fim, o modelo de 12+512 GB foi reduzido em 300 yuans no primeiro mês de venda, o que acalmou temporariamente as vozes.
Coincidentemente, o aumento de preço deste ano com base na versão de armazenamento não é exclusivo da Redmi, mas também é uma experiência comum após a onda de novos celulares de setembro a outubro. E, geralmente, a especificação de armazenamento com maior demanda apresenta o maior aumento de preço:
No entanto, desta vez, o aumento coletivo de preços no setor afetou muito mais do que apenas os celulares. O setor mais afetado foi, na verdade, o dos computadores.
Tomemos como exemplo um colega do departamento editorial da iFanr. Há dois dias, para jogar "Battlefield 6", ele atualizou seu laptop gamer e comprou um pendrive DDR5 de 16 GB por 399 yuans.
No entanto, quando verifiquei novamente hoje, o preço do mesmo cartão de memória de 16 GB na mesma loja aumentou de 399 yuans para 529 yuans, um aumento de quase 33% –
Preço do pedido em 17 de outubro e preço atual
Neste ponto, finalmente abordamos o principal motivo por trás dessa rodada de aumentos de preços de celulares e acessórios de computador: o aumento de preço da memória .
Em 21 de outubro, Chen Libai, presidente da ADATA Technology, uma grande fabricante de dispositivos de armazenamento, revelou publicamente que as quatro principais linhas de produtos da ADATA, DDR4, DDR5, partículas de memória flash NAND e discos rígidos mecânicos HDD, estavam enfrentando escassez de estoque pela primeira vez, forçando-a a iniciar restrições de vendas.
Sobre a escassez de estoque causada por dificuldades de compra, Chen Libai explicou:
O principal motivo para esta onda de escassez é diferente do estoque anterior de fabricantes de módulos por seus pares. Deve-se aos provedores de serviços de nuvem bem financiados e às gigantes da IA, cujas compras são para uso próprio e não para revenda. Esta é a primeira vez em meus 30 anos de experiência no setor que vejo quatro linhas de produtos fora de estoque ao mesmo tempo.
Para simplificar, provedores de serviços de nuvem como Amazon e Microsoft, bem como gigantes da IA como OpenAI, compraram a maior parte da capacidade de produção de partículas da Samsung, Micron e Hynix, o que levou à escassez e aumento de preços no mercado consumidor (como celulares e cartões de memória) .
A mais exagerada é a SK Hynix, atual líder do setor de memória: no último relatório financeiro, a Hynix anunciou que todos os produtos de armazenamento para o próximo ano foram vendidos e os lucros neste trimestre aumentaram 62%.
Analistas do setor acreditam que os pedidos de DRAM aumentarão em pelo menos 20% no ano que vem, e a demanda por NAND também aumentará em mais de 10%.
De acordo com planos anunciados anteriormente pela Hynix e pela Samsung, os preços dos chips de memória aumentarão em até 30% no quarto trimestre.
Imagem: Amazon
No entanto, o mercado de armazenamento já vem enfrentando demanda de diversas partes, incluindo data centers, fabricantes de módulos, computadores e celulares. Por que a escassez de oferta e os aumentos de preços ocorreram apenas neste ano? A iFanr acredita que uma das razões lógicas para essa rodada de aumentos de preços é a seguinte:
- Nos últimos anos, os negócios de computação em nuvem para IA, armazenamento de dados e provedores de serviços em nuvem continuaram a se expandir. Somados à pressão política dos últimos dois anos, os principais gigantes da tecnologia intensificaram a construção de novos data centers e fortaleceram seu controle. A demanda por hardware para dispositivos de armazenamento em IA e data centers deu início a uma explosão concentrada.
- Como a demanda dos serviços de nuvem e gigantes da IA é principalmente por memória de servidor e memória de alta largura de banda (HBM), não só o consumo de wafers aumentou, como a margem de lucro também se tornou mais substancial. Fabricantes de partículas (como a Samsung) continuam a se inclinar para produtos comerciais, eliminando a capacidade de produção original de DDR e LPDDR.
- Como os ciclos de produção e peças de reposição dos fabricantes de celulares e computadores costumam durar de um a dois anos, os fabricantes de celulares tiveram que começar a aumentar seus estoques para lidar com o impacto dos preços da memória flash . Pela primeira vez, eles até assinaram contratos de fornecimento de longo prazo de 3 a 5 anos com fabricantes de chips.
- Por um lado, a demanda do segmento B está em constante crescimento e, por outro, os fabricantes do segmento C estão aumentando suas compras para se preparar para emergências. Ambos estão em busca de produtos, dando origem a um mercado de vendedores , e os preços estão subindo em conformidade.
Cada novo data center geralmente tem uma necessidade de capacidade medida em petabytes. | OpenAI
No entanto, o mais importante é que a causa raiz dessa rodada de aumentos de preços de armazenamento — forte demanda por computação em nuvem, data centers e IA — não diminuirá no futuro próximo .
Aqui temos que mencionar um grande plano que a OpenAI está atualmente implementando, chamado "Stargate".
A OpenAI descreve este ambicioso projeto de US$ 300 bilhões como um "plano de infraestrutura para IA", abrangendo a integração de dezenas de setores, incluindo processadores, GPUs, armazenamento, energia e infraestrutura. Ele não apenas atrai fabricantes de chips nos EUA, Japão e Coreia do Sul, mas também oferece inúmeras oportunidades para fabricantes de chips de ponta, especialmente a TSMC.
Da perspectiva da cadeia de suprimentos global, esta é uma "maratona de compras especializadas em IA" da OpenAI e de fornecedores de origem em vários campos de tecnologia.
Imagem: Tooliqa
O setor de armazenamento, como um dos pilares deste setor, naturalmente não está imune ao seu impacto. Além disso, a OpenAI não é a única empresa que está colaborando com fornecedores primários, garantindo capacidade de produção dedicada e usando seus negócios 2B para expandir seus negócios 2C. A IA de Elon Musk, Google, Microsoft e Amazon estão fazendo o mesmo .
Por exemplo, apenas uma semana antes de a Samsung anunciar o aumento de preço de seus chips de memória, a Samsung e a SK Semiconductor anunciaram que se juntariam ao projeto "Stargate" da OpenAI. A Samsung e a SK também planejam aumentar a capacidade de produção e atingir uma produção mensal de 900.000 wafers de DRAM, com foco na produção de chips de memória avançados dedicados à IA .
Foto｜Tom's Hardware
Além dos chips de armazenamento, a Samsung e a SK Semiconductor também participarão da construção do centro de dados de inteligência artificial da Stargate na Coreia do Sul, passando de uma simples fornecedora de chips a uma operadora do centro de dados.
No pior cenário, isso está criando uma plataforma para a Samsung e a SK produzirem e venderem seus próprios produtos, e as chances de elas cobrarem preços exorbitantes pela capacidade de produção de partículas vendidas ao mundo exterior no futuro aumentarão ainda mais .
Em outras palavras, a julgar pelas ações dos gigantes da indústria de armazenamento, os chips de memória flash usados no mercado de consumo darão lugar a chips específicos da indústria no futuro. Mesmo no melhor cenário, com a capacidade de produção permanecendo inalterada, o mercado de armazenamento continuará a ver aumentos significativos de preços no próximo ano e nos próximos anos .
Gerado usando Gemini
Neste contexto, o mercado de telefonia móvel, que está mais intimamente relacionado conosco, será naturalmente o mais afetado.
Nem é preciso dizer que os primeiros a serem afetados são os modelos de médio e baixo custo, extremamente sensíveis aos custos de configuração e preços. O impacto do aumento dos preços da memória flash e a falta de alternativas comparáveis terão um enorme impacto na relação custo-benefício do produto.
O resultado geralmente é um aumento de preço ou a redução de outros recursos, ambos os quais os consumidores não estão dispostos a ver, mas têm que suportar.
Imagem: The Verge
Além disso, essa turbulência no setor de armazenamento também se sobrepõe aos nós de atualização de chips dos principais fabricantes de celulares. A já limitada capacidade de produção de SoCs se soma ao aumento do preço do armazenamento. Agora, é provável que mais do que apenas a Apple comece a vender "memória de ouro".
De acordo com a TSMC, a tecnologia de processo de 2 nm, que será lançada no próximo ano, será, sem dúvida, usada principalmente na série A20 da Apple, na próxima geração do Snapdragon 8 da Qualcomm e no Dimensity da MediaTek. O custo e o rendimento do processo de 2 nm naturalmente levarão a aumentos de preço, e os preços dos SoCs do próximo ano serão, sem dúvida, mais altos do que os do processo de 3 nm deste ano.
Foto｜Ezone
No entanto, os gigantes da IA também querem conquistar uma fatia do mercado de 2 nm, que não é muito grande para começar.
Embora a OpenAI tenha assinado um acordo com a AMD e a Broadcom para produzir 6 gigawatts de chips específicos para IA no futuro, o verdadeiro fabricante de chips não é outro senão a TSMC .
De acordo com informações da cadeia de suprimentos, a Apple também planeja equipar a série iPhone 18 com 12 GB de memória como padrão para lidar com funções de IA de ponta que podem ser usadas no futuro. Com uma demanda tão grande e os preços já em alta da memória LPDDR, um "grande aumento" nos preços do iPhone no próximo ano é quase uma conclusão inevitável.
Imagem: MacRumors
Olhando por outro ângulo, o Double 11 deste ano é de fato o melhor momento para comprar um iPhone 17 — ou o melhor momento para comprar qualquer modelo que você goste. Com os preços das matérias-primas e componentes para celulares subindo em todos os setores, aqueles que esperaram e esperaram podem realmente sofrer.
A popularidade do setor de inteligência artificial não mostra sinais de declínio no futuro próximo. Pelo menos nos próximos cinco anos, o crescimento da demanda por armazenamento impulsionado por IA, computação em nuvem e serviços em nuvem definitivamente não irá parar.
Portanto, no próximo período, a pressão sobre a indústria de eletrônicos de consumo aumentará, e "aumentos de preços baseados na capacidade a longo prazo" serão inevitáveis .
Neste ponto, só podemos usar uma citação famosa de Winston Churchill:
Este não é o fim, nem mesmo o começo do fim. Somente quando o preço do iPhone 18 for anunciado poderemos dizer que este pode ser o fim do começo.
O data center planejado pela Apple em Iowa. A própria Apple também é cliente upstream e downstream no setor de armazenamento. | Apple
#Bem-vindo a seguir a conta pública oficial do WeChat do iFaner: iFaner (ID do WeChat: ifanr), onde mais conteúdo interessante será apresentado a você o mais breve possível.
