A estratégia de “esperar para ver” não vai durar para sempre: com os preços da memória disparando, o Dia dos Solteiros deste ano é a última chance de conseguir um celular novo a um preço acessível.
A série K da Redmi é considerada há muito tempo por muitos como outra opção com ótima relação custo-benefício, além das edições digitais da Xiaomi.
No entanto, na recém-lançada série Redmi K90, o modelo padrão K90, que é o principal produto de vendas em lojas físicas, teve um aumento de preço em toda a série em comparação com o K80.
Os modelos iniciais de 256 GB tiveram um aumento de preço de 100 e 200 yuans, respectivamente; o modelo de 512 GB, que é a opção mais popular, teve um aumento de 300 yuans, e o modelo de 1 TB teve um aumento de 400 yuans.
Esse aumento de preço superou as expectativas de todos para aumentos decorrentes de atualizações de hardware. Além disso, o iPhone 17, que ditou tendências no mercado este ano, oferece "mais recursos pelo mesmo preço", o que intensificou o burburinho online em torno da série Redmi K90.
Portanto, Lu Weibing teve que publicar pessoalmente no Weibo para explicar que o aumento de preço da versão padrão se devia principalmente à "pressão de custos da cadeia de suprimentos" e que "os custos de armazenamento aumentaram muito mais do que o esperado". Por fim, o modelo de 12+512 GB teve seu preço reduzido em 300 yuans no primeiro mês de vendas, o que acalmou temporariamente a indignação pública.
Por coincidência, esse fenômeno de aumento de preços com base na versão de armazenamento não é exclusivo dos celulares Redmi; é uma experiência comum após o boom de lançamentos de novos celulares em setembro e outubro. E, tipicamente, a especificação de armazenamento com maior demanda apresenta o maior aumento de preço.
No entanto, desta vez o aumento generalizado de preços no setor afetou muito mais do que apenas os telefones celulares; o setor mais atingido foi, na verdade, o de computadores.
Tomemos como exemplo um colega do departamento editorial do iFanr: há alguns dias, ele fez um upgrade no seu laptop gamer para rodar Battlefield 6 sem problemas, comprando um módulo de memória DDR5 de 16GB por 399 yuans.
No entanto, quando verifiquei novamente hoje, o mesmo cartão de memória de 16 GB, da mesma loja , havia aumentado de 399 yuans para 529 yuans, um aumento de quase 33% .
Preço praticado em 17 de outubro comparado ao preço atual.
Neste ponto, finalmente chegamos ao cerne desta rodada de aumentos de preços para celulares e acessórios de computador: os aumentos nos preços da memória .
Em 21 de outubro, Chen Libai, presidente da ADATA Technology, uma importante fabricante de dispositivos de armazenamento, revelou publicamente que as quatro principais linhas de produtos da ADATA — DDR4, DDR5, chips de memória flash NAND e discos rígidos HDD — estão enfrentando escassez de estoque pela primeira vez, o que os obrigou a implementar restrições de vendas.
Em relação à atual escassez de estoque causada por dificuldades na aquisição de mercadorias, Chen Libai explicou:
A principal razão para esta rodada de escassez difere do acúmulo de estoques anterior por outros fabricantes de módulos. Em vez disso, trata-se das compras feitas por provedores de serviços em nuvem bem financiados e gigantes da IA, cujo objetivo é o uso próprio, e não a revenda. Esta é a primeira vez em meus 30 anos de experiência no setor que vejo quatro linhas de produtos em falta simultaneamente.
Simplificando, provedores de serviços em nuvem como Amazon e Microsoft, assim como gigantes da IA como a OpenAI, adquiriram a grande maioria da capacidade de produção de chips da Samsung, Micron e SK Hynix, o que acabou levando à escassez e ao aumento de preços no mercado consumidor (como telefones celulares e módulos de memória) .
O exemplo mais escandaloso é o da SK Hynix, atual líder no setor de memória: em seu último relatório financeiro, a Hynix afirmou que todos os seus produtos de armazenamento para o próximo ano já foram vendidos e que seus lucros neste trimestre aumentaram em até 62%.
Analistas do setor acreditam que a demanda por DRAM crescerá pelo menos 20% no próximo ano, e a demanda por NAND também crescerá mais de 10%.
De acordo com planos previamente anunciados pela SK Hynix e pela Samsung, os preços dos chips de memória aumentarão em até 30% no quarto trimestre.
Imagem | Amazon
No entanto, a demanda de diversas partes no mercado de armazenamento, incluindo data centers, fabricantes de módulos, computadores e celulares, existe há muito tempo. Por que, então, ocorreu a escassez de oferta e o aumento de preços este ano? A iFanr acredita que uma das causas lógicas por trás dessa rodada de aumentos de preços é a seguinte:
- Nos últimos anos, o mercado de computação em nuvem com inteligência artificial (IA), armazenamento de dados e provedores de serviços em nuvem continuou a se expandir. Aliado a iniciativas políticas dos últimos dois anos, as principais gigantes da tecnologia têm acelerado a construção de novos data centers e fortalecido seu controle. Como resultado, a demanda por dispositivos de armazenamento para IA e data centers apresentou um aumento expressivo.
- Como a demanda dos gigantes de serviços em nuvem e IA se concentra principalmente em memória para servidores e memória de alta largura de banda (HBM), o consumo de wafers aumentou e as margens de lucro se tornaram mais atrativas. Os fabricantes de componentes (como a Samsung) estão cada vez mais direcionando seu foco para produtos comerciais, reduzindo a capacidade de produção originalmente alocada para DDR e LPDDR.
- Como os ciclos de produção e de peças de reposição para fabricantes de celulares e computadores geralmente duram de um a dois anos, os fabricantes de celulares tiveram que aumentar seus estoques para lidar com o impacto dos preços da memória flash . Pela primeira vez, houve casos de empresas firmando contratos de fornecimento de longo prazo, de 3 a 5 anos, com fabricantes de memória flash.
- Por um lado, há uma demanda crescente por parte dos clientes B-end e, por outro, os fabricantes C-end estão aumentando suas compras para se prepararem para imprevistos. Essa competição simultânea por mercadorias criou um mercado puramente favorável aos vendedores , elevando os preços consequentemente.
Cada novo centro de dados normalmente requer capacidade medida em petabytes (PB). | OpenAI
Mais importante ainda, a causa principal dessa rodada de aumentos nos preços de armazenamento — a forte demanda por computação em nuvem, data centers e IA — não vai diminuir em um futuro próximo .
Isso nos leva ao Stargate, um projeto ambicioso que a OpenAI está implementando atualmente.
Este ambicioso plano de US$ 300 bilhões, descrito pela OpenAI como um "plano de infraestrutura para inteligência artificial", envolve a integração de dezenas de setores industriais, incluindo processadores, GPUs, armazenamento, energia e infraestrutura. Ele não apenas busca atrair fabricantes de chips nos EUA, Japão e Coreia do Sul, como também estende inúmeras ofertas a fabricantes de chips de ponta como a TSMC.
Do ponto de vista da cadeia de suprimentos global, essa foi uma enorme "onda de compras específica para IA" orquestrada pela OpenAI em colaboração com fornecedores líderes em diversas áreas tecnológicas.
Imagem | Tooliqa
Como um dos pilares dessa indústria, o setor de armazenamento naturalmente não consegue escapar de sua influência. Além disso, a OpenAI não é a única empresa que fez parcerias com fornecedores, garantiu capacidade de produção dedicada e expandiu o mercado B2B em detrimento do B2C; a IA de Musk, o Google, a Microsoft e a Amazon estão fazendo o mesmo .
Por exemplo, apenas uma semana antes de a Samsung anunciar um aumento de preço para chips de memória, a Samsung e a SK Semiconductor anunciaram que se juntariam ao projeto "Stargate" da OpenAI. A Samsung e a SK também planejam aumentar a capacidade de produção para atingir uma produção mensal de 900.000 wafers de DRAM, com foco na produção de chips de memória avançados para IA .
Imagem | Tom's Hardware
E não se trata apenas de chips de memória; a Samsung e a SK Semiconductor também participarão da construção do centro de dados de inteligência artificial da Stargate na Coreia do Sul, transformando-se de simples fornecedoras de chips em operadoras de centros de dados.
Na pior das hipóteses, isso cria uma plataforma autossuficiente para a Samsung e a SK, aumentando a probabilidade de que elas exijam preços exorbitantes por sua capacidade de produção de chips no futuro .
Em outras palavras, a julgar pelas ações dos gigantes da indústria de armazenamento, os chips de memória flash usados no mercado consumidor darão lugar, cada vez mais, a chips específicos para cada setor no futuro. Mesmo no melhor cenário possível, a capacidade de produção permanecerá inalterada e o aumento nos preços do armazenamento no próximo ano e nos anos seguintes será uma tendência imparável .
Gerado usando Gemini
Nesse contexto, o mercado de telefonia móvel, que é o que mais nos afeta diretamente, será naturalmente o mais impactado.
É evidente que os modelos de gama média a baixa, extremamente sensíveis aos custos de configuração, serão os primeiros a serem afetados. O aumento dos preços da memória flash e a falta de alternativas comparáveis terão um impacto significativo na relação custo-benefício do produto.
Esses resultados geralmente levam a aumentos de preços ou à remoção de mais recursos. De qualquer forma, é algo que os consumidores não querem ver, mas precisam aceitar.
Imagem | The Verge
Além disso, essa onda de turbulência na indústria de armazenamento coincidiu com o momento crucial de atualização dos chips dos principais fabricantes de celulares. Com a capacidade de produção de SoCs já limitada e o aumento do preço do armazenamento, é provável que não seja apenas a Apple que terá que começar a vender "memória de ouro".
Segundo a TSMC, a tecnologia de processo de 2 nm, que será lançada no próximo ano, será destinada principalmente à série A20 da Apple, ao Snapdragon 8 de próxima geração da Qualcomm e à série Dimensity da MediaTek. O custo e o rendimento do processo de 2 nm inevitavelmente levarão a preços mais altos, o que significa que os preços dos SoCs no próximo ano certamente serão maiores do que os preços dos SoCs de 3 nm deste ano.
Imagem | Ezone
No entanto, as gigantes da IA também querem uma fatia do mercado, que já é pequeno, de 2 nanômetros.
Embora o acordo da OpenAI para produzir 6 gigawatts de chips dedicados à IA seja com a AMD e a Broadcom, o fabricante real dos chips é ninguém menos que a TSMC .
Segundo fontes da cadeia de suprimentos, a Apple também planeja equipar a série iPhone 18 com 12 GB de RAM como padrão para acomodar futuros recursos de IA integrados. Com essa alta demanda e o preço já crescente da memória RAM LPDDR, um aumento significativo no preço dos iPhones no próximo ano é praticamente certo.
Imagem | MacRumors
Visto de outro ângulo, o Dia dos Solteiros deste ano é de fato a melhor época para comprar um iPhone 17 — ou melhor, a melhor época para comprar qualquer modelo desejado. Com o aumento generalizado dos preços das matérias-primas e componentes para celulares, quem esperar pode acabar se arrependendo.
O entusiasmo em torno da indústria de inteligência artificial não mostra sinais de arrefecimento num futuro próximo. Pelo menos nos próximos cinco anos, o crescimento da demanda por armazenamento impulsionado por IA, computação em nuvem e serviços em nuvem certamente não irá parar.
Portanto, a indústria de eletrônicos de consumo enfrentará uma pressão crescente no futuro, e "aumentos de preços a longo prazo, baseados na capacidade produtiva" serão inevitáveis .
Neste ponto, só nos resta citar uma famosa frase de Winston Churchill:
Isto não é o fim, nem mesmo o começo do fim. Só depois do anúncio do preço do iPhone 18 poderemos dizer que este pode ser o fim do começo.
O centro de dados planejado pela Apple em Iowa; a própria Apple também é cliente no setor de armazenamento, tanto a montante quanto a jusante.
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