Derrotar o ChatGPT e superar o valor de mercado da Apple — essa é a história mais emocionante do mundo da IA.
Esta manhã, a Zhipu estreou na bolsa principal de Hong Kong como a "primeira ação modelo em larga escala do mundo". Quase simultaneamente, do outro lado do oceano, a Alphabet, empresa controladora do Google, viu o preço de suas ações subir 2,5%, contrariando a tendência do mercado, elevando sua capitalização de mercado para US$ 3,89 trilhões. Esta é a primeira vez desde 2019 que sua capitalização de mercado ultrapassa a da Apple.
Dois eventos aparentemente independentes apontam para a mesma tendência: a imaginação trazida pela IA deve, em última análise, ser validada por meio de valor comercial. A reversão da capitalização de mercado do Google é particularmente notável — uma reviravolta impressionante na corrida da IA em apenas três anos.
Com base em inúmeras reportagens da mídia estrangeira, podemos dividir a estratégia de IA do Google em três etapas principais: fundamentos tecnológicos, integração de recursos e comercialização. Essas três etapas estão interligadas, formando um ciclo completo para a estratégia de IA do Google.
Após três anos de esforços dedicados, a IA do Google alcançou uma reviravolta notável.
O verdadeiro ponto de virada do Google começou com uma consolidação crucial de recursos internos. E a base para tudo isso havia sido lançada mais de uma década antes.
Em 2011, o Google criou o Google Brain, uma divisão de pesquisa cofundada pelo cientista da computação Jeff Dean. A tecnologia de redes neurais desenvolvida por essa divisão tornou-se posteriormente a base fundamental para todos os modelos de linguagem em larga escala, estabelecendo uma base tecnológica sólida para a estratégia de IA do Google.
Vários anos depois, o Google adquiriu a DeepMind, um laboratório de pesquisa em IA em Londres. Fundado pelo prodígio do xadrez Demis Hassabis, os sistemas de IA do laboratório fizeram avanços significativos na pesquisa biomolecular, pelos quais Hassabis está cotado para receber o Prêmio Nobel em 2025. Isso fortalece ainda mais a vantagem do Google na pesquisa fundamental em IA.
No início de 2023, Jeff Dean e Demis Hassabis lideraram a fusão da DeepMind com o Google Brain e apresentaram um plano estratégico ao conselho de administração para "construir o modelo de IA mais robusto da história da empresa", definindo claramente a tecnologia multimodal como a principal direção de desenvolvimento.
O processo de integração não foi isento de desafios, com as diferenças culturais entre as duas equipes causando atritos consideráveis. No entanto, o Google possui uma vantagem que a OpenAI não consegue igualar: um fluxo de caixa estável e abundante que pode fornecer financiamento suficiente e contínuo para pesquisa e desenvolvimento em IA; enquanto a OpenAI é altamente dependente de investimentos externos, o que torna sua estabilidade financeira relativamente frágil.
No final de 2023, o Google lançou oficialmente seu primeiro modelo Gemini, que representa a primeira grande conquista após a integração de seus recursos e marca a entrada de sua estratégia de IA multimodal na fase de implementação.
Ao contrário do ChatGPT da OpenAI, que se concentra no treinamento de texto, o Google, com seus vastos recursos globais de dados, construiu um sistema de treinamento multimodal para o Gemini que abrange texto, código, áudio, imagens e vídeo. Embora essa estratégia tenha prolongado o ciclo de desenvolvimento e resultado no primeiro Gemini ficando atrás do ChatGPT em várias métricas importantes, ela lançou as bases para que a série Gemini 3 subsequente o superasse.
Vale mencionar que, justamente quando o Google estava em completo caos, o cofundador aposentado Sergey Brin foi surpreendido em um encontro pelo pesquisador da OpenAI, Daniel Selsam: "Por que você não se dedica em tempo integral à IA? O lançamento do ChatGPT não reacendeu sua paixão?"
Como um dos cofundadores do Google (agora Alphabet), Sergey Brin deixou a presidência em 2019 e vinha trabalhando nos bastidores. A pergunta de Daniel o comoveu profundamente, e ele decidiu retornar à linha de frente da empresa.
Embora possa parecer que, agora que Brin retornou em tempo integral no "modo fundador", o Google também concluiu uma reestruturação organizacional no estilo "reempreendedorismo".
Além de participar diretamente na resolução de problemas e na otimização técnica do modelo Gemini, ele também liderou a aquisição da empresa pelo Google por US$ 2,7 bilhões, trazendo para a equipe o renomado pesquisador de IA Daniel De Freitas e Noam Shazeer, um dos autores do artigo sobre o Transformer. Hoje, os dois são líderes essenciais do projeto Gemini, aprimorando significativamente as capacidades técnicas da equipe.
Mais importante ainda, a estratégia visionária do Google no nível de hardware construiu uma vantagem completa na cadeia de valor do setor, abrangendo "software + hardware", algo que a maioria dos concorrentes não consegue igualar.
Nos seus primórdios, o Google lançou seu próprio projeto de desenvolvimento de chips de IA. Na época, a equipe previu que a capacidade computacional necessária para aplicações de IA, como reconhecimento de fala e processamento de imagens, excederia em muito os níveis atuais. O chip resultante, a Unidade de Processamento Tensorial (TPU), não só possui maior poder computacional, como também consome menos energia do que CPUs e GPUs tradicionais, o que lhe confere uma significativa vantagem de custo.
A aposta do Google finalmente deu certo. O chip TPU não só se tornou um pilar fundamental dos negócios de IA do Google, como também teve um impacto disruptivo em toda a indústria de IA, tornando-se gradualmente uma das principais soluções de computação de IA. Seu chip de IA mais recente, o "Ironwood", reduz ainda mais os custos operacionais dos modelos de IA, o que se traduz diretamente na principal vantagem competitiva do Google na comercialização de IA.
Uma banana misteriosa desencadeia uma febre nacional por inteligência artificial.
Em 2025, o campo dos modelos de geração de imagens testemunhou dois eventos virais: as imagens no estilo Ghibli geradas por IA do ChatGPT viralizaram, e o Nano Banana do Google (Gemini 2.5 Flash Image) tornou-se uma sensação inesperada. A popularidade repentina deste último reverteu completamente a percepção do mercado sobre a competitividade dos produtos de IA do Google. E há uma pequena anedota por trás do nome do produto.
Segundo relatos, Naina Raisinghani, gerente de projetos de IA do Google na época, era responsável por fazer o upload do modelo para a plataforma LM Arena. Às 2h30 da manhã, com o escritório vazio, ela improvisou uma combinação de apelidos dados por dois amigos, optando finalmente pelo nome "Nano Banana".
Este produto com nome peculiar rapidamente gerou um frenesim no mercado. Em poucos dias, o Nano Banana alcançou o topo do ranking de desempenho da plataforma LM Arena e se espalhou amplamente nas redes sociais, com sua influência superando em muito as expectativas internas do Google.
Josh Woodward, responsável pelos aplicativos Gemini e pelo Google Labs, descreveu o lançamento do Nano Banana como "um desastre bem-sucedido". Usuários do mundo todo geraram milhões, até bilhões, de imagens em um curto período, causando diretamente uma crise de poder computacional no Google, o que acabou forçando a empresa a "pedir emprestado com urgência" tempo de servidor para aliviar a pressão.
Mas essa crise de poder computacional destaca justamente o principal atrativo do Nano Banana. Em setembro de 2025, o aplicativo Gemini AI alcançou o topo da lista de downloads da App Store da Apple — uma posição que Musk almejava há muitos anos, marcando um marco significativo para o negócio de IA do Google em sua conquista do mercado de massa.
Dois meses depois, o Google lançou a versão mais poderosa do modelo Gemini 3 até então, superando o ChatGPT em muitas métricas importantes. Esse avanço fez com que as ações da Alphabet disparassem e levou o CEO da OpenAI, Altman, a emitir um alerta vermelho urgente, ordenando pessoalmente melhorias no ChatGPT.
Embora a OpenAI tenha lançado posteriormente uma versão mais poderosa do modelo, o feedback do mercado indica que seu desempenho não atendeu às expectativas e não conseguiu reverter a diferença em relação ao Gemini.
De acordo com os dados mais recentes divulgados ontem pela SimilarWeb, a participação da Gemini no tráfego web global ultrapassou 21,5% em janeiro de 2026; esta é também a primeira vez que a Gemini ultrapassa os 20% de participação de mercado, enquanto a participação da ChatGPT caiu de um nível dominante de 86% em janeiro de 2025 para 64,5%.
Em apenas três curtos anos, o equilíbrio de poder mudou drasticamente.
Outro fator crucial para a capacidade do Google de consolidar rapidamente sua vantagem reside na sua habilidade de integrar profundamente a tecnologia de IA ao seu principal negócio de buscas — uma barreira difícil de ser replicada por startups de IA como a OpenAI.
A OpenAI precisava construir canais de alcance de usuários do zero, enquanto o Google podia injetar diretamente recursos de IA em seu mecanismo de busca, que detém mais de 90% do mercado. Impulsionado por essa vantagem de tráfego, o crescimento de usuários da Gemini superou em muito as expectativas: em outubro de 2025, seus usuários ativos mensais ultrapassaram 650 milhões, um aumento de quase 50% em relação aos 450 milhões em julho daquele ano.
Hoje, a IA tornou-se um novo motor de crescimento essencial para o Google. Sua estrutura de receita está se diversificando cada vez mais, abrangendo publicidade incremental em mecanismos de busca, o programa Gemini pago para indivíduos e empresas e a venda de seus chips de IA desenvolvidos internamente, entre outros segmentos.
Desde a capitalização de mercado da Nvidia ultrapassando os US$ 5 trilhões até a capitalização de mercado do Google superando-a graças à IA, esses fenômenos demonstram que a IA continua sendo o setor mais inovador da indústria de tecnologia atual. No entanto, a competição nesse setor não se resume apenas a uma disputa de tecnologia e produtos, mas também a uma batalha por talentos — assim como o Google está fazendo grandes progressos, a Apple está vivenciando a maior onda de demissões de seus principais talentos em quase uma década.
Essa onda de demissões afetou diversas áreas essenciais da empresa, incluindo IA e design, e nem mesmo a equipe do navegador Safari, parte crucial do ecossistema da Apple, escapou.
Na noite de ontem, Josh Miller, CEO da The Browser Company, fez um anúncio de grande repercussão nas redes sociais informando que Marco Triverio, designer-chefe do navegador Safari da Apple, havia se juntado oficialmente à sua equipe.
Anteriormente, Trevorio atuou como designer-chefe do Safari para iOS e macOS, liderando o design e a otimização de recursos essenciais, como controles de privacidade, interação entre abas e modos de navegação. Vale ressaltar que outro designer-chefe do Safari, Charlie Deets, ingressou na The Browser Company ainda antes.
É claro que descartar a Apple unicamente por causa da perda de talentos é subestimar a base sólida da empresa.
A Apple possui o ecossistema de hardware mais robusto do mundo, e a vantagem competitiva construída pelo iPhone e pelo Mac permanece inigualável pela maioria das empresas. Seu amplo fluxo de caixa é suficiente para sustentar a implementação gradual e o investimento contínuo na área de IA. Além disso, a vasta experiência da Apple em pesquisa e desenvolvimento de hardware e em experiência do usuário é um ativo fundamental para a aplicação prática da IA no mercado consumidor.
Se a recuperação do Google comprova o valor da acumulação tecnológica, então a história da Apple também está longe de terminar.
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