Intel, que caiu para um mínimo histórico, pode reconstruir o antigo com a Apple?
Para o mercado de PCs, 2022 não será fácil, e pode-se até dizer que será um inverno frio.
Como um fornecedor upstream que controla o pulso do mercado de PCs, a Intel sabe melhor como está frio neste inverno.
Recentemente, o relatório financeiro da Intel para o quarto trimestre de 2022 mostrou que a receita total da Intel foi de US$ 14 bilhões, uma queda anual de 32%, a menor receita trimestral desde 2016.
Olhando para o ano inteiro de 2022, o desempenho da Intel não é muito otimista, com receita anual de US$ 63,1 bilhões, uma queda de 20% em relação ao ano anterior.
Ao mesmo tempo, a margem bruta da Intel caiu para 39,2% no quarto trimestre de 2022, queda de 14,5% em relação ao ano anterior, quase seu pior desempenho em anos.
CEO da Intel Pat Gelsinger disse em uma teleconferência que o desempenho do mercado da Intel é lento devido a incertezas como tensões geopolíticas e a epidemia global da nova coroa, e que o mercado de PCs se deteriorará ainda mais no primeiro semestre de 2023.
Depois que a onda de substituições de telefones causada pelo teletrabalho e pelo aprendizado diminuiu, os desafios enfrentados pela Intel tornaram-se mais severos.
O negócio principal está em perigo, mas o negócio paralelo está prosperando
É muito geral usar a palavra "terrível" para resumir todo o desempenho de mercado da Intel, porque além de fabricar chips, a Big Blue agora também possui serviços de rede e borda, direção autônoma (Mobileye), computação gráfica, fundição de chips etc. "linha lateral".
Entre elas, a Mobieye, subsidiária da Intel, teve bom desempenho, com receita anual de US$ 1,9 bilhão em 2022, um aumento de 35% em relação ao ano anterior. Sob a tendência geral de eletrificação e inteligência de veículos, tem potencial para crescer em outro pilar de negócios da Intel.
No entanto, como o desempenho do grupo de negócios de computação para clientes, data center e grupo de negócios de inteligência artificial como o principal negócio está muito abaixo das expectativas do mercado, mesmo que o desempenho do "negócio paralelo" seja brilhante, será difícil compensar situação geral fraca da Intel.
Os negócios do grupo de negócios de computação para clientes da Intel terão receita anual de US$ 31,7 bilhões em 2022, uma queda de 23% em relação ao ano anterior, o que tem muito a ver com a desaceleração na demanda do mercado de PCs.
Devido ao surgimento de eventos de cisnes negros, como a nova epidemia da coroa, a demanda por escritório remoto e aprendizado nos últimos dois anos levou a uma onda repentina de substituições. O mercado de PCs já foi escasso devido ao fornecimento insuficiente de chips e outros fenômenos de mercado. Em 2021, as remessas globais de PC também atingiram um recorde em quase 10 anos.
No entanto, essa mania é como o tornado na música de Jay Chou, vem e vai rapidamente.
De acordo com um relatório divulgado pela agência de análise estatística Counterpoint, as remessas globais de PCs no quarto trimestre de 2022 caíram 27,8% em relação ao ano anterior, para 65,2 milhões de unidades, estabelecendo um recorde de baixa.
O total de remessas anuais de PCs em 2022 será de 286 milhões de unidades, uma queda de 15% em relação ao ano anterior. A Counterpoint disse que os ventos contrários macroeconômicos, as pressões inflacionárias e a demanda reduzida por PCs tiveram um impacto no mercado de PCs.
A queda na demanda também levou ao problema do excesso de estoque de chips. A menos que os fabricantes possam vender os chips restantes no estoque atual, será difícil para esses clientes fazer mais pedidos com a Intel, o que significa que a Intel terá que sobreviver por um tempo. Um longo período de dor.
De companheiros a adversários
Em termos de embarques, os embarques dos principais fabricantes de PCs no mundo experimentaram vários graus de queda. A Apple, que ocupa o quarto lugar em volume, caiu apenas 3%.
Este é um sinal perigoso para a Intel, porque a Apple basicamente completou a transição dos chips Intel para os chips M autodesenvolvidos, exceto para os principais modelos Mac Pro.
A Apple transformou-se perfeitamente de um importante cliente de chips Intel no passado para um rival e, a julgar por seu forte desempenho de remessa em ambientes hostis, os consumidores ainda parecem muito interessados neste rival.
Recentemente, a Apple lançou os chips M2 Pro e M2 Max, que basicamente completaram a iteração do produto da série M1 para os chips da série M2, permitindo que os chips da série M ganhassem uma posição firme no campo da taxa de eficiência energética.
Embora em termos de desempenho de computação absoluto, os chips da série M ainda não tenham sido capazes de representar uma ameaça para os principais chips da Intel ou AMD, mas em termos de eficiência energética, os chips da série M baseados em Arm estão muito à frente de os dois predecessores baseados em X86. As vantagens exclusivas dos computadores Mac na competição de mercado.
Alguns usuários leves que não têm requisitos rígidos para o sistema operacional estão lentamente sendo levados pelo Mac, e esta é a última coisa que a Intel quer ver.
Pat Gelsinger disse em uma entrevista em outubro de 2021 que nunca desistiria da possibilidade de usar processadores Intel em computadores Mac e que a Intel precisaria desenvolver chips com desempenho melhor do que a Apple.
No Dia da Inovação da Intel em 2022, Michelle Johnston Holthaus, vice-presidente executiva do Intel's Client Computing Group, também reiterou essa visão. Ele disse que a Intel continuará lutando para que a Apple se torne seu cliente novamente e espera que todos possam obtê-la. Alto atuação.
No entanto, com base na insistência da Apple no conceito de usar a arquitetura Arm para realizar a unificação de todos os dispositivos, é quase impossível para a Apple abandonar os chips da série M e retornar ao campo X86.
Portanto, se a Intel quiser "reconstruir o antigo relacionamento" com a Apple, só existe outra possibilidade – substituir a TSMC e fabricar chips para a Apple.
É difícil para um grande navio virar
Hoje, a produção de fundição tornou-se um modelo de produção muito comum na indústria de chips. Uma parte importante da estratégia IDM 2.0 proposta por Pat Gelsinger quando ele voltou para a Intel foi o estabelecimento do Departamento de Serviços Empresariais de Fundição da Intel, levando a Intel a retornar à indústria de fundição de chips.
A julgar pelos dados do relatório financeiro, o departamento de serviços de negócios de fundição da Intel ainda está engatinhando e sua receita representa uma proporção muito pequena. No entanto, não é difícil ver pela operação da Intel de queimar dinheiro para construir uma fábrica, a Intel tem alto torce para essa "mudinha". .
Para obter pedidos de grandes clientes como Apple, Qualcomm e até AMD na frente da TSMC e Samsung, a Intel precisa assumir a liderança em processos avançados de fabricação.
Anteriormente, Pat Gelsinger havia listado o projeto do processo para os próximos 5 anos no início de seu retorno, ou seja, de Intel 7 (10nm), Intel 4 (7nm), Intel 3 e, finalmente, para Intel no "Ammie (0,1 nm) era". 20A.
No último relatório financeiro, a Intel também afirmou que a tecnologia de processo Intel 4 está pronta para produção, e os chips Meteor Lake usando a tecnologia de processo Intel 4 devem estar disponíveis no segundo semestre de 2023.
O desenvolvimento dos subsequentes Intel 3, Intel 20A e Intel 18A está em andamento de maneira ordenada, e a Intel afirma que espera recuperar sua liderança em desempenho de transistor e controle de consumo de energia em 2025.
No entanto, olhando para os concorrentes, o desenvolvimento da tecnologia de processo de 3 nm de primeira geração da TSMC e da Samsung chegou ao fim e não é realista para a Intel superar o processo no curto prazo.
Para conquistar a Apple, que gosta de tecnologia avançada, como seu cliente de fundição, a Intel ainda tem muitos nós para romper.
Atualmente, a Intel e a MediaTek estabeleceram uma parceria estratégica. A fundição de chips da Intel produzirá uma variedade de chips para a série de dispositivos inteligentes de ponta da MediaTek.
Além disso, fabricantes como a Nvidia também estão interessados nos serviços de fundição da Intel, e a Intel também está trabalhando duro para encontrar clientes em potencial e aumentar a "muda" da fundição.
Randhir Thakur, presidente do Departamento de Foundry Business Services da Intel, disse em entrevista à mídia estrangeira que a Intel se tornará a segunda maior fundição do mundo até 2030.
Para atingir esse objetivo, a Intel investirá 100 bilhões de dólares nos próximos anos para construir uma nova fábrica e planeja voltar à liderança em semicondutores no processo Intel 18A.
Naquela época, a Intel, o "retorno do rei", poderá "propor casamento" à Apple com o mais recente processo de fabricação e ganhar os pedidos de fundição de chips da série M ou da série A.
No entanto, todos esses avanços são baseados apenas em circunstâncias ideais. Se a demanda por PCs continuar a cair e a Intel não puder se recuperar nos próximos um ou dois anos, seu nó de processo pode ser adiado. A Intel manteve presença na indústria de semicondutores por mais de dez anos.A situação estável pode ser quebrada por concorrentes como Apple e AMD.
#Bem-vindo a prestar atenção à conta pública oficial do WeChat de Aifaner: Aifaner (ID do WeChat: ifanr), conteúdo mais interessante será apresentado a você o mais rápido possível.
