O Vietnã produz Macs e Apple Watches, mas é uma extensão da cadeia de suprimentos da Apple na China

Já faz cerca de um mês desde que a Apple lançou oficialmente o novo MacBook Air. Hoje, a disponibilidade do novo MacBook Air no site oficial da Apple ainda não é otimista o suficiente. Encomendar agora exige filas até o início de setembro, e as Apple Stores vizinhas também estão esgotadas.

O MacBook Air foi lançado oficialmente na WWDC 2022, mas nenhuma data de lançamento específica foi anunciada. Naquela época, a Apple também estava enfrentando um suprimento apertado dos dois "novos" produtos do MacBook Pro 14 e 16.

A data de lançamento do MacBook Air não foi anunciada, o que também refletiu as expectativas pouco otimistas da Apple para o status de produção da fundição do Mac.

Agora, a linha Mac é quase totalmente dependente da fábrica da Quanta em Xangai. Afetada pela epidemia de longo prazo em Xangai no primeiro semestre deste ano, a Quanta também foi forçada a suspender a produção, o que, por sua vez, causou o bloqueio de uma série de produção de Mac.

Mesmo com a subsequente luz verde para retomar a produção, vários modelos de Mac retomaram a produção e fornecimento um após o outro, o que ainda afeta o relatório financeiro da Apple para o terceiro trimestre fiscal de 2022.

No terceiro trimestre, a Apple arrecadou um total de US$ 7,4 bilhões em Macs, abaixo dos US$ 8,9 bilhões esperados por muitos analistas. No último trimestre do mesmo ano, esse valor foi de US$ 10,4 bilhões, uma queda acentuada.

Mesmo com as vendas do iPhone de US$ 40,7 bilhões, o lucro por ação da Apple foi de apenas US$ 1,20 devido a uma queda acentuada nos Macs, bem abaixo do US$ 1,52 do segundo trimestre.

Como um tomador de decisões bem-sucedido para os gerentes da cadeia de suprimentos, Tim Cook não quer que isso aconteça novamente e afete os ganhos gerais da Apple.

Como resultado, a Apple começou a "mover para o sul" a cadeia da indústria de montagem de Mac para o Vietnã.

Não coloque ovos na mesma cesta

Isso é senso comum no mundo dos investimentos. Anteriormente, a fundição Shanghai Quanta realizava a montagem e produção de Macs da Apple, o que quase garantia o fornecimento de Macs de alta qualidade.

Mas uma epidemia realmente acelerou o compartilhamento de riscos da Apple. De fato, já em 2019, a Apple começou a testar a produção de AirPods no Vietnã.

Os mais recentes AirPods 3 também começaram a ser produzidos por uma fundição vietnamita, produzindo cerca de 3 a 4 milhões de AirPods, respondendo por 15% da produção de headsets sem fio da Apple.

Após o fornecimento global de AirPods 3 no Vietnã, a Foxconn, maior fundição da Apple, também anunciou que investiria US$ 270 milhões na província de Bac Giang, no Vietnã, para construir linhas de produção para iPads e Macs.

Sem surpresa, a nova fábrica já iniciou as operações até o final de 2021.

De acordo com o relatório do Nikkei, a Apple pediu a fundições relevantes para construir uma linha de produção de teste do Mac, e a Luxshare já iniciou a produção experimental do Apple Watch em sua fábrica no norte do Vietnã.

No futuro, além da fabricação do iPhone, os AirPods, Mac, Apple Watch e HomePod da Apple serão gradualmente transferidos para fundições no Vietnã.

Ao mesmo tempo, a Apple também simplificou o design do produto, por exemplo, a placa-mãe interna do novo MacBook Air foi bastante simplificada, o que não é muito diferente da placa-mãe do iPad.

O design de memória unificada do chip M torna mais fácil projetar e fabricar placas-mãe, e também é mais fácil transferir para fundições com trabalhadores menos experientes.

Não só a Apple, a Samsung começou a construir fábricas no Vietnã em 2008, e obteve uma série de políticas preferenciais como terrenos, impostos e taxas do governo vietnamita. Ao mesmo tempo, a Samsung fechou suas fábricas de smartphones em Tianjin uma após a outra em 2018, e sua fundição se voltou para o Sudeste Asiático.

Hoje, um em cada dois telefones Samsung vendidos em todo o mundo vem do Vietnã. E como a Apple também começou a produzir Macs e Apple Watches no Vietnã, talvez quando comprarmos Macs no futuro, seja o mesmo que AirPods 3 e venha de artesanato vietnamita.

Não produzido no Vietnã, mas montado no Vietnã

Artesanato vietnamita, na verdade não é tão confiável.

O superproduzido AirPods 3 tem uma série de problemas no processo de montagem, como rebarbas, excesso de cola e vibração da tampa. Comparado com os AirPods 3 domésticos próximos a ele, é como a versão Zhai e a versão genuína.

E essa situação não existe apenas na Apple. Já em 2019, a câmera digital Ricoh GR3 também encontrou a mesma situação.

Os botões cruzados na parte de trás são torcidos e torcidos, e as "letras" dos botões de função também são horizontais e verticais, como se fossem feitas deliberadamente. Posteriormente, a Ricoh lançou oficialmente um programa de manutenção gratuito e admitiu que o controle de qualidade era muito ruim.

Além da inexperiência dos operários e do trabalho árduo, a fundição vietnamita está longe de formar uma cadeia industrial relevante, nem pode se dedicar à produção de equipamentos eletrônicos, podendo apenas importar da China os componentes completos e até importar os correspondentes ferramentas de montagem juntas.

Depois que a "montagem" é concluída, ela é afixada com Made in Vietnam e exportada para o mundo.

Além disso, não há empresas de tecnologia relevantes no Vietnã para participar, e elas se desenvolvem em conjunto com a fundição para formar uma matriz industrial madura e completa. Seu papel também é apenas o último peão na fábrica mundial da gigante da tecnologia.

Embora o Vietnã seja de fato relativamente mais baixo em termos de mão de obra local e custos de impostos locais, devido à incapacidade de formar uma rede de cadeia de suprimentos madura, o Nikkei acredita que a competitividade de custo da produção do Vietnã é muito menor do que a da China.

O controle de qualidade dos produtos não é bom, e a competitividade não é alta o suficiente. Além disso, as fundições vietnamitas estão longe de atingir a escala de intertravamento, e mais delas são fábricas independentes, que só podem ser usadas como último nível "fábrica de montagem" na cadeia de suprimentos.

A única vantagem do Vietnã agora é o baixo custo da mão de obra, mas com a transferência da cadeia industrial de gigantes como Samsung e LG, o salário mínimo médio no Vietnã aumentou 8,8% de 2015 para 2019, perdendo apenas para Laos e China na Ásia Os dados são provenientes do relatório do Grupo Fitch.

À luz dessa tendência, a Samsung também começou recentemente a desenvolver novas linhas de produção em países como Indonésia e Índia e começou a procurar a próxima fundição barata para substituir o Vietnã.

Com o aumento contínuo dos custos trabalhistas, única vantagem do Vietnã, quando a Apple transfere algumas linhas de produtos para o Vietnã, é muito provável que haja gargalos para controlar os custos, de modo a fazer uma transferência secundária.

Mais como a extensão da cadeia de suprimentos completa da China

Após a notícia de que a Apple pretende produzir o Apple Watch e o Mac no Vietnã, muitos meios de comunicação vietnamitas expressaram a opinião de que o made in Vietnam se torna global e pode até substituir a China.

Deve ser dito que ser capaz de OEM para a Apple é realmente um evento marcante na indústria de manufatura local, mas para substituir a China, a chave é se tornar a cadeia de suprimentos da Apple em vez de apenas algumas fundições.

Atualmente, as fábricas no Vietnã são, na verdade, Foxconn e Luxshare, que têm uma cooperação profunda com a Apple. O que o Vietnã fornece apenas é mão de obra e terra.

No final, a maior parte dos lucros gerados pelos OEMs foram obtidos por fábricas como Foxconn e Luxshare.Vietnam só resolveu o problema do emprego da população. Não só a falta de empresas locais, mas também a correspondente falta de engenheiros seniores e técnicos qualificados.

O Vietnã desempenha um papel insignificante na "cadeia de frutas" e não se beneficia muito.

Além das fundições como Foxconn e Luxshare, as domésticas Goertek e BYD também começaram a construir fábricas no Vietnã, usando o dividendo demográfico para completar a montagem final dos produtos.

Como mencionado acima, o Vietnã desempenha o papel de "montagem" nas fábricas do mundo, quase todos os materiais de produção são importados e todos os produtos finais são exportados.

Há também um dado interessante: nos primeiros cinco meses deste ano, as importações do Vietnã da China foram de US$ 49,6 bilhões, enquanto as exportações do Vietnã para os Estados Unidos foram de US$ 46,7 bilhões, quase o mesmo.

Está quase comprando componentes e processamento de peças da China e, finalmente, exportando-os para os Estados Unidos.

Desta forma, é mais como uma fábrica de montagem epitaxial de nossa madura e enorme cadeia ecológica, com a mão esquerda sobre a direita.

Anteriormente, enquanto a Samsung fechava suas fábricas de smartphones na China, também estabeleceu linhas de produção de baterias de energia e fábricas de chips de memória em Tianjin e Xi'an, respectivamente. E a Samsung também está se preparando para transformar a fábrica de Xi'an na maior fábrica de produção de memória flash do mundo.

Simplificando, as fábricas de mão de obra que antes dependiam de montagem na China estão sendo gradualmente atualizadas para uma cadeia industrial que pode realizar fabricação de ponta, e a antiga função de "montagem" também foi transferida para o Sudeste Asiático, como Vietnã e Laos .

A transferência de empresas chinesas para o Vietnã é, na verdade, pelas palavras do Made in Vietnam e, assim, para evitar os riscos das políticas recentes.

O influxo de fábricas gigantes no Vietnã trouxe de fato um grande impulso econômico para a área local e trouxe prosperidade para algumas áreas subdesenvolvidas. Mesmo que a fábrica subsequente da Foxconn no Vietnã possa produzir uma série de produtos da Apple, como Apple Watch e Mac, ainda é difícil para o Vietnã se livrar do papel da fábrica de montagem no final da cadeia industrial.

Quanto a substituir a China, é um pouco fantasioso.

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